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港股10月投资策略：外部约束有望缓和，Q4把握估值修复主线.docxVIP

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  • 2026-10-20 发布于北京
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港股10月投资策略：外部约束有望缓和，Q4把握估值修复主线.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u美国：从降息预期到反转 5

    三大原因促成加息预期陡增 5

    美国经济韧性犹在，但劳动力市场开始走弱 7

    宏观预期的变化 8

    关于盘面上的一些值得注意的信号 8

    关于AI：资本开支小幅上修，算力租赁价格小涨 11

    盈利依然健康 12

    小结 13

    国内：9月量能萎缩，风险偏好下行 14

    科技与出口依然保持较高增长 14

    9月以来风险偏好明显下行 16

    港股：板块分化明显 19

    港股9月表现较弱 19

    业绩与估值跟踪 20

    风险溢价目前维持低位 22

    各板块业绩情况 23

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