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银行客户经理业务拓展能力KPI考核表

姓名

区域/部门

岗位

入职时间

试用期时间

考核时间

出勤情况

病假

事假

旷工

迟到

迟到

早退

事假

旷工

迟到

早退

其他

（天）

考核标准

考核内容

评分标准

上级主管

评分

10分

8分

6分

4分

2分

客户开发与拓展

新客户开发数量

完成新客户开发目标，且客户具备良好的转化潜力，能持续跟进并达成合作。

客户开发与拓展

重点客户开发数量

成功开发并跟进重点客户，达成初步合作意向，后续跟进并促成合作。

客户开发与拓展

客户回访率

对所有已开发客户进行回访，了解客户需求并提供服务支持。

客户开发与拓展

客户开发转化率

新客户中达成业务合作的比例，需达到30%以上，且合作客户具备良好的业务潜力。

客户开发与拓展

客户开发成本

客户开发过程中产生的成本，需控制在合理范围内，且客户开发效率高。

业务转化与维护

业务转化率

业务转化过程中，新客户转化为实际业务的比例，需达到40%以上。

业务转化与维护

客户维护周期

客户从开发到维护的周期，需控制在3个月内完成，且客户满意度高。

业务转化与维护

客户续约率

客户续约比例，需达到80%以上，客户满意度高，业务稳定性强。

业务转化与维护

客户满意度

客户满意度调查结果，需达到90%以上，客户反馈积极。

业务转化与维护

客户流失率

客户流失比例，需控制在5%以下，客