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光研之声2026年10月联合月报：关注风格的再平衡.docxVIP

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  • 2026-10-29 发布于北京
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光研之声2026年10月联合月报：关注风格的再平衡.docx

    总量联合行业

    总量联合行业

    目 录

    TOC\o1-1\h\z\u1、宏观：稳增长政策加快落地 3

    2、金融工程：右侧等待或是当前市场更优解 4

    3、固收行业：一场缺乏方向性的震荡行情 5

    4、海外：从防御到进攻：加息落地后的港美股成长与兑现主线 6

    5、电子行业：华为发布AI算力布局时间线，长电科技定增加码先进封装 7

    6、通信行业：重点关注业绩与边际变化 8

    7、电新行业：平衡配置红利资产与内需板块 9

    8、高端制造行业：具身智能产业化加速推进，北美AI资本开支预计持续高增 10

    9、机械制造：工程机械出口增速亮眼，A

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