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新和成蛋氨酸价格有望企稳，新材料奠定持续成长.docx

新和成蛋氨酸价格有望企稳，新材料奠定持续成长.docx

    蛋氨酸价格有望企稳回升 6

    新产品奠定持续成长 8

    己二腈：“皇冠明珠”，进口替代空间大 9

    藻油：受益于厄尔尼诺，替代鱼油逻辑强化 12

    牛磺酸：供给阶段性收缩，价格大幅上涨 15

    HDI：寡头格局，公司具备一体化优势 17

    估值低位，盈利和分红能力强 19

    盈利预测与评级 21

    盈利预测 21

    投资建议 21

    风险提示 22

    图表1：公司蛋氨酸净利润占比快速提升 6

    图表2：新和成蛋氨酸盈利能力领先 6

    图表3：2026年蛋氨酸价格大涨后快速回落 6

    图表4：2026年Q2蛋氨酸进口量大幅增长 6

    图表5：2026

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