全文可编辑培训课件-机器人行业市场前景及投资研究报告：数采，物理AI短板，数据基建.pptxVIP

投资逻辑以人形机器人为代表的物理AI，数据是最卡领域。当前人形机器人行业硬件方案趋于收敛，大脑训练成为决胜关键，而数据量级和质量直接决定模型泛化能力。机器人高质量、高保真物理交互的真实数据极度缺失。大语言模型有万亿级token训练，而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。数采爆发在即，市场空间将充分打开。根据FutureMarkets数据，全球物理AI市场规模将从2026年的3830亿美元增长至2040年的3.26万亿美元，未来几年将步入爆发阶段。据2026年机器人全产业链接会披露，GPT-2和GPT-3的训练数据分别对应约79万小时和1100万小时，要实现可用的具身智能至少需要1000万小时的多模态数据，而多场景、多模态、良率、长尾数据和多参与者等因素导致实际所需的多模态数据集远超1000万小时，觅蜂已将目标数据采集量提升到2030年100亿小时。整机、EGO、UMI等多种数采路线并存，高质量数据边际需求越来越确定，相机、姿态感知、触觉感知越来越重要。当前整机、UMI和EGO（第一人称视角）方案是主流真实数据采集方案，其中整机数据很难共用且采集成本最高；EGO则具备轻量化和低成本、高通用性等优点；UMI单体设备贵，但数据精度高。无论采用哪种数采技术路线，未来产业对数据质量越来越高的需求是确定的，相机、姿态感知、触觉传感应用空间越来越大。