客户管理台账模板 跟进记录 销售客户档案表.xlsxVIP

客户管理台账模板跟进记录销售客户档案表

一、这张表值不值得下载

适用人群 销售、业务员、个体老板、代账与服务机构

解决什么问题 客户信息散在聊天记录和名片里，谁跟到哪一步记不住，老客户半年没联系就丢了

二、怎么用（3步）

第1步 建客户档案：编号、名称、联系人、行业、等级、来源

第2步 记录首次接触日和最近跟进日

第3步 跟进状态写「已报价/待回访/已成交/已流失」，每周扫一遍超过30天没跟的

三、字段说明

客户等级 A大客户/B常规/C观察

来源渠道 展会/转介绍/线上/扫街

最近跟进日 每次联系后更新，用来算沉默天数

跟进状态 当前进展，统一用词

四、示例行说明

表内已填3条示例数据，用来演示填写格式。

正式使用时清空这几行即可，公式不受影响。

五、注意事项

1. 示例中的电话是掩码格式，正式使用时填真实号码前请确认已获客户同意

2. 状态用词统一，才能筛选统计

3. 客户编号不要重复

六、来源说明

本表为原创设计模板，无版权争议，可自由修改使用。