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财富管理师高净值客户资产管理绩效表

考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

部门负责人评分

业绩达成

资产管理规模

25%

10

根据资产管理规模的增长幅度进行评分，增长越快得分越高。

业绩达成

资产收益

25%

10

根据年化收益率与目标值的差距进行评分，收益率越高得分越高。

业绩达成

客户净增

25%

5

根据新增高净值客户的数量进行评分，新增数量越多得分越高。

业绩达成

客户满意度

25%

5

根据客户满意度调查的评分进行评分，评分越高得分越高。

业绩达成

客户投诉率

25%

5

根据客户投诉率与目标值的差距进行评分，投诉率越低得分越高。

客户满意度

客户关系维护

20%

10

根据客户关系维护的频率和效果进行评分，沟通频率越高、效果越好得分越高。

客户满意度

客户需求响应

20%

10

根据客户需求响应的速度进行评分，响应时间越短得分越高。

客户满意度

客户问题解决

20%

10

根据客户问题解决的效率和成功率进行评分，解决成功率越高得分越高。

客户满意度

客户投诉处理

20%

10

根据客户投诉处理的满意度调查评分进行评分，评分越高得分越高。

客户满意度

客户反馈收集

20%

10

根据客户反馈收集的数量和质量进行评分，收集数量和质量越高得分越高。