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2026年置业顾问月度总结

2026年置业顾问月度总结（模板）

一、使用说明

本模板解决「月度总结写成流水账、管理层看不到决策依据」的问题。核心要求：用数据说话、用案例支撑、用下月计划收口。每月28日17:00前提交至案场经理，经理29日前完成一对一评述，30日前汇总至营销总监。

填写要求：

1.数据必须与案场明源/ERP系统口径一致，禁止手工估算后不标注

2.推算数据（如预估下月转化率）必须标注「估算」及推算依据

3.案例描述不得出现客户真实姓名、手机号，用「客户A（首付能力约XX万，意向118㎡四房）」格式替代

二、本月业绩数据

业绩数据是总结的第一判断依据