CRM客户关系管理：从认知到实战的顾问指南.pptxVIP

顾问指南

CRM

客户关系管理

从认知到实战的顾问指南

2026年

课程导览

章节总览

01

认识CRM

CRM不是管客户，而是管理企业与客户之间的所有互动关系

CRM不是电话本

识别对CRM的常见误解，厘清其三层核心内涵。

-**工具层**：日常使用的系统，##CRM不是电话本

七个对象跑完整个旅程

CRM围绕七个对象，构成一条从线索到服务的完整链路。

为什么全团队都在用

章节总览

02

全流程管理

从获客到挽回，每个环节都有可复制的打法

一张图看懂客户旅程

获客与激活：让线索动起来

转化与留存：把商机稳住

增购与挽回：挖掘存量价值

章节总览

03

工具选型

选型不是选功能，而是选匹配企业基因的方案

市场格局：选型先看清大势

五维框架：把选型变成选择题

主流产品一图对比

产品

核心定位

适用场景

关键优劣势

Salesforce

全球化大型企业标杆

跨国集团、统一IT标准

生态成熟、全球化强，但本土适配成本高

纷享销客

中国高端企业级平台

集团管控、深行业本土化

本地化集成好、PaaS灵活，国际化较弱

ZohoCRM

中小与外贸企业

成长型企业、外贸场景

性价比高、版本灵活，深度定制能力有限

销售易

社交化国产CRM

B2B项目制、复杂渠道

腾讯生态集成深，品牌声量略弱

实战演练

04

实战验证

数据会说话，案例见真章

制造业：从混乱到可预测

用流程和系统替代人工记忆，让