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2026年保险公司员工工作总结

一、年度工作概况

工作总结的价值在于用数据还原一年的真实经营轨迹，而非罗列做了哪些事。本部分先给出全年的量化画像，后续章节再逐项展开做法与问题。

本人（部门：个人业务部/岗位：客户经理，姓名以“张某某”代称）2026年度承担个人寿险与新单拓展、存量客户续期维护、理赔协办三项职责。全年核心指标完成情况如下：

指标项目

年度目标

实际完成

完成率

同比

新单保费（万元）

320

351.6

109.9%

+18.2%

有效新增客户数（户）

120

108

90.0%

+6.5%

13个月保单继续率

≥90%

92.4%

达标

+1.8个百分点

客户投诉件数

≤3件

1件

达标

-2件

理赔协办时效（出险资料收集至提交）

≤3个工作日

平均2.1个工作日

达标

—

按月度分布看，新单保费呈“前低—中稳—后冲”形态：一季度完成全年占比19%，二季度24%，三季度25%，四季度32%。四季度占比偏高的主因是“开门红”预演期集中促成，由此带来的期初服务压力在第五部分“存在问题”中具体分析。

二、主要业务工作完成情况

业务工作是总结的主体，本部分按“做了什么—怎么做的—结果如何”三段式还原关键动作，确保每一项都有可复用的方法沉淀。

2.1新单拓展

1.客户开发：全年累计接触潜在客户412人次，其中转介绍来源占46%（190人次）、存量加保占2