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保险经纪公司业务操作规范流程

为了规范服务行为，提高服务质量，实现客户服务工作的制度化、规范化、

标准化，树立公司良好的企业形象，打造公司的服务品牌，特制定本流程。

部送交客户服务手归档将业务收入超过万元的全套重点客户档案复印件寄至公司客户服务部归档二协赔服务流程协赔服务流程示意图报案登记或接受委托现场查勘提出索赔建议协助客户准备索赔材料与保险公司协商赔付事宜通过第三方协助索赔归档结案虚线部分非必需环节

一、投保服务流程

投保服务流程示意图

收集市场信息确定目标客户拜访客户达成意向或委托

风险调查评估

进行可行性分析拟订初步风险管理建议制定访问计划确定具体经办人员拜访客户准备好授权托书名片宣传册等了解客户的基本情况征求客户的意见和建议达成意向或委托洽谈成功后尽可能同客户签订书面授权委托书同时将客户情况上报客户服务部业务机构根据公司业务管理设计保险方