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投资学重点知识

投资学

重点知识

风险·收益·组合·定价

日期

2026年

课程导览

SECTION

风险与收益

投资决策的核心是收益与风险的平衡

01

收益率的度量逻辑

风险的度量工具

风险调整后的收益指标

SECTION

投资组合理论

不把鸡蛋放在一个篮子里的数学证明

02

马科维茨的均值方差框架

有效前沿与最优组合

组合理论的假设与局限

SECTION

资产定价模型

只有系统性风险才应获得收益补偿

03

CAPM的定价逻辑

CAPM的应用与局限

APT与资产定价的演进

从单一贝塔到多因子：APT与多因子模型如何逼近真实市场

SECTION

证券分析方法

基本面定价值，技术面择时机

04

基本面分析的价值内核

分析目标是识别低估或高估机会，价格长期向价值回归

财务体检与估值工具

三大财务维度加现金流底线，共同构成质量检验框架

技术分析的核心假设

技术分析从三大假设出发，落为三类工具，最终统一成规则

三维框架的协同运用

基本面定价值、技术面择时机、情绪资金面验合力，三者印证方成完整主线

ENDING

从理论到实践

的投资学框架

理解风险，才能驾驭收益

投资学的核心，是用风险与收益的语言读懂市场，

用组合与定价的框架做出决策