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AI算力需求%2b供给约束，欧洲海风未来可期.docx

AI算力需求%2b供给约束，欧洲海风未来可期.docx

    目录

    制造业用电温和修复，AI算力建设为主要用电增量 4

    能源价格+基础设施+碳中和三重限制，风电或优先布局 11

    宏观资金环境改善，政策改革支撑海风投资 19

    中欧关系：贸易摩擦不改高需求，风电或受益 26

    相关公司（仅为产业链梳理，不作为投资建议） 33

    风险提示 34

    图表目录

    图1：欧洲用电需求复盘 4

    图2：欧洲工业用电需求复盘 5

    图3：长期萎缩行业用电及产值复盘（上为用电量，下为生产指数） 7

    图4：一次性冲击行业行业用电及产值复盘（上为用电量，下为生产指数） 8

    图5：能效改善行业行业用电及产值复盘（上为用电量，下为生产指数） 8

    图6：

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