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本次配股的招股文件 配股说明书 发行人 招商局蛇口控股股份有限公司 住所:深圳市南山区蛇口工业区新时代广场9 楼 配 股 说 明 书 主承销商 中国银河证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 1－1－1 本次配股的招股文件 配股说明书 公司法定名称：招商局蛇口控股股份有限公司 公司英文名称： CHINA MERCHANTS SHEKOU HOLDINGS CO., LTD. 注册地址：深圳市南山区蛇口工业区新时代广场9 楼 股票简称及代码：招商局A ，000024 ；招商局B ，200024 配售股票种类：普通股股票 配售发行股票数量：39,289,560 股 每股面值：人民币1.00 元 配股价格：每股8.93 元人民币 预计募集资金量：350,855,770.80 元人民币 发行方式：网上定价 配售对象：股权登记日在册的本公司全体股东 配售日期：2003 年11 月12 日至2003 年11 月25 日 股票上市交易所：深圳证券交易所 承销团成员：主承销商：中国银河证券有限责任公司 副主承销商：东吴证券有限责任公司 分销商： 北方证券有限责任公司 西南证券有限责任公司 万联证券有限责任公司 发行人聘请的律师事务所：广东华商律师事务所 发行人聘请的境内会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司 发行人聘请的境外会计师事务所：德勤·关黄陈方会计师行 本配股说明书签署日期：2003 年11 月3 日 1－1－2 本次配股的招股文件 配股说明书 董 事 会 声 明 本公司董事会已批准本配股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证配股说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特 别 提 示 本公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司决定全额放弃本次配股应配售 部分(A股法人股)，放弃的配股权不进行转让，并已经国务院国有资产监督管理 委员会（国资产权函[2003]194号）批准。本次配股完成后，控股股东的持股比 例将由32.94％下降至30.43％。 本公司 B 股法人股股东香港全天域投资有限公司已经出具承诺函，并经其 唯一股东招商局国际有限公司董事会同意，放弃此次配股的全部配股权，放弃 的配股权不进行转让。本次配股完成后，香港全天域投资有限公司持股比例将 由10.98％下降至10.14％。 1