中国汽车金融服务业市调项目建议书.pdfVIP

中国汽车金融服务业市场研究 ——针对高档车领域 项目建议书 上海尚道企业管理有限公司 2003年11月20 日 上海 目 录 项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施 第1页 行业背景 —— 国内汽车金融服务业群雄逐鹿 态势 •2003年，我国个人汽车信贷总量有望达到2000亿元， 据国家权威部门预测，2004年到2005年间中国轿车需 求将保持20 ％—25 ％的年增长速度，到2010年，中国 汽车市场贷款买车的比例将占到总销量的50%左右 •当前国内汽车金融服务业基本上围绕汽车消费信贷展 开，从业者包括国内商业银行、汽车生产商的财务公 司和汽车经销商；而跨国公司，如福特、通用、大众 和PSA集团的金融服务公司近几年陆续在华设立代表 处，介入国内汽车服务金融业势在必行 •近两年汽车信贷增长幅度均超过住房信贷，成为银行 发展最快的业务。中国农业银行汽车贷款总量位居全 国商业银行首位，占所有金融机构汽车贷款的 30.84%，不良贷款率仅为0.46% 第2页 行业背景 —— 国内汽车金融服务业群雄逐鹿（续一） 机会 • 《汽车金融公司管理办法》及其实施细则出台，国内 商业银行垄断车贷市场的局面将被打破 • 目前全球汽车销量中的70%是通过车贷实现的，而 2003年国内贷款购车量尚不及购车总量的15%，即便 是国内经济发达的中心城市最多也不足25%，中国的 汽车消费信贷市场大有可为 挑战 • 国内缺乏健全配套的信用体系，同时经营主体风险管 理意识比较淡薄 •管理办法对经营者限制较多，主要体现在市场准入成 本高，如资本金最低要达到5亿元，而所允许的融资渠 道又比较狭窄单一，此外在利率市场化方面弹性也较 小，并且还规定汽车金融服务公司不能设立分支机 构，这些都一定程度上制约着汽车金融公司业务的开 展 第3页 行业背景 —— 国内汽车金融服务业群雄逐鹿（续二） 客户消费倾向细分 • 中低价位车买主：贷款消费倾向最强，这一消费群体 希望购买的轿车价位在5—25万元之间。他们当中52% 的人表示在购买轿车时有意申请贷款 • 中高价位车买主：贷款意向不明确。这一消费群体希 望购买的车主要是25—40万元之间的中高价位车，对 于贷款买车持观望态度的较多，主要是因为贷款手续 繁杂，他们中59%的人暂不选择贷款 •低价车和高价车的买主：贷款消费倾向较弱。他们买 车的目标是5万元以下的低价车和40万元以上的高价车 注：调查数据引自“2002年国内贷款购车消费倾向市场调查” 国内高档车市场竞争格局 • 国内高档车市场中，奥迪以其40% 以上的市场占有率 独占鳌头，但随着宝马和奔驰开始在中国境内生产高 档汽车，奥迪的领先地位已经受到明显冲击