厦门金龙行业分析及诊断分析报告6.pptVIP

? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM March 28, 2000 ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM 2002.9 项目及报告背景简述 2002年8月28日，远卓管理顾问（以下简称“远卓”）和华能综合产业公司（以下简称“华能”）就厦门金龙投资价值分析项目合作达成协议并签订合同，远卓将于2002年8月28日至2002年9月10日为华能提供咨询服务。 在本项目中，远卓将为华能完成大、中型客车行业分析、厦门金龙联合汽车公司（以下称厦门金龙）的现状诊断和未来发展前景预测、华能投资价值建议方面的咨询服务。 在本次项目进行过程中，我们得到了来自华能综合产业公司、厦门金龙、厦门金旅苏州金龙、厦门汽车等多方面人员的支持和协作，在此表示一并感谢。 通过双方的共同努力工作，在15个日历日的时间里，远卓华能团队在项目总监李放的指导下，投入一名项目经理，两名资深顾问、两名资深商业分析员，并通过三地访谈（北京、厦门、苏州）和大量的内外部资料搜索和分析，提交本次报告阐述远卓的独立观点和判断，供大家来共同商讨。 报告目录 厦门金龙业务主体所在的行业分析 厦门金龙现状诊断分析 厦门金龙发展前景预测分析 行业分析说明 报告目录 从销量来看，大型客车在过去三年中呈增长、停滞、高速增长的震荡发展历程，国家政策的变化给行业的发展带来较大的影响和不确定性 从车辆的数量上看，大型客车的整体市场容量占整个客车行业的比重很小，市场整体空间不大 但同其他车型相比，大型客车售价较高，有较高的利润空间，同时也吸引越来越多的竞争者，利润率已开始呈较大下滑趋势 从过去两年的情况来看，大型客车的的销售价格已呈下降趋势，高利润的“好时光”已逐渐过去 导致大型客车价格下降的因素较多，但主要是竞争加剧的结果 市场竞争的手段和格局已呈现多元化的趋势，竞争在产品、价格等多方面展开，竞争较为激烈 竞争的加剧使得各厂商盈利能力下降；预计市场竞争将会进一步加剧，而目前大客市场尚有一定盈利空间，所以估计利润率将会呈进一步下降趋势 目前大型客车目前的行业集中度不高，但未来发展有提高的趋势 从产品的发展趋势上来看，会逐步向高档发展 国家政策的引导和中国加入WTO将会进一步的扩大大客市场容量 综上分析，在未来的5年内，远卓认为：大型客车的整体增长速度将放慢，但还是高于客车行业的平均水平；竞争将会更加激烈，行业集中度将会进一步提高，利润率会在下降到一定程度后维持在较低的水平 在完成对整体大客行业状况分析之后，远卓再从用途和价格两个维度对市场进行进一步的细分分析来帮助金龙找到具有潜力的细分领域 从用途上看对比各细分市场，远卓认为：旅游市场开始有所萎缩，而客运和城市公交发展较为迅速 旅游市场的高端产品由于高额利润的吸引，目前该领域竞争激烈 旅游市场的高端产品对厂商的技术水平要求较高，同时该领域产品利润率水平高，被合资企业占据主要的市场份额 旅游市场的中档产品利润率相对较低，主要为金龙所占据 获取旅游市场竞争优势的关键成功因素 客运市场中档产品未来发展前景看好，但行业现阶段集中度较低，竞争将会非常激烈 客运市场中档产品主要厂商竞争对比情况，及获取竞争优势的关键成功因素 由于城市公交低档产品逐步淘汰，而高档产品需求量不大，所以重点分析城市公交中档产品市场的状况 获取城市公交中档产品市场竞争优势的关键成功因素 报告目录 中型客车行业在过去三年中发展迅速，但其整体占整个客车行业的比重不大，市场容量有限 从未来发展来看，中型客车行业仍将保持一定速度的增长，但增长速度减缓，整个市场容量在2006年约为12.8万台 从销售价格来看，近三年中型客车行业的平均价格呈波动趋势，从2001年开始，由于竞争的加剧，价格呈下降趋势 中型客车行业前五名制造商的集中度较高，但近年也呈逐步下降趋势 入世对中型客车行业影响较小 行业政策导向将会使中型客车行业的制造商集中度提高，促使制造商向高端发展，提高用户更新产品的速度，增强行业进入壁垒 按客车等级和车身长度对中型客车市场进行细分，其中8米和9米空调车市场是厦门金龙中型客车的主要市场，同时在这些市场中金龙也面临着来自宇通、金旅等厂商的竞争挑战 在8米空调车市场，金龙的满天星系列占有绝对优势，宇通、金旅、亚星仅能拓展局部市场 在9米空调车市场，合客、宇通和金旅与厦门金龙直接竞争，合客经历快速增长，对金龙威胁最大 中型客车市场竞争激烈，宇通客车要做中国客车业服务型制造商 扬州亚星实力雄厚，奋起直追 获取在中型客车行业成功应具备以下核心竞争力 中型客车行业分析归结 中型客车市场增长较高，但未来增长速度将减慢，市场容量有限，能提供给厦门金龙的发展空间有限 厂商竞争日趋加剧，行业利润率水平下降，价格竞争将成为行业竞争的主要手段 产品差异逐步缩小，产品档次将逐