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? 2001 Bexcel Management Consultants All rights reserved. March 28, 2000 总参第六十研究所 ? 2001 Bexcel Management Consultants All rights reserved. 住房按揭中介市场总结 住房按揭市场规模巨大、并将在今后3－5年内保持一定的增长速度 较高的利差和低坏帐损失率使住房按揭的利润可观 目前住房按揭以一手房为主，但二手房业务增长迅速 金融中介在一手房按揭中的可为空间不大，而在二手房按揭中有进一步拓展的机会 金融中介在二手房按揭市场的成功因素为：风险控制能力、客户细分和产品创新能力、专业化和低成本的运营 二手房按揭市场规模相对较小，但增长迅速 与其它发达国家和地区相比，中国的住房按揭还有很大的发展空间 家庭平均按揭余额 单位：美元 超过4成的客户希望在5天内完成按揭手续。但是，他们却不愿为此付出太多额外的费用 同样，大多数客户也不愿为提高贷款金额支付太多的费用 巨大的市场规模、高利润和低风险使银行纷纷进入该市场，导致市场竞争日趋激烈 四大国有银行依然占据市场的主导地位，但其它银行已经开始大力开拓住房按揭市场 由于法规方面的限制，市场上基本上是同质化的产品 银行住房按揭目前以一手房为主，但在上海、广州等地，二手房按揭市场已经启动并表现出强劲的增长态势 银行 金融中介 金融中介在一手房按揭中的可为空间不大：开发商模式占主导地位；银行与开发商有利益关联，往往放宽对一手房按揭风险的控制；手续相对简单，金融中介增值空间不大 在二手房按揭中金融中介有进一步拓展的空间 二手房按揭中介市场门槛较低，众多竞争者的争相进入导致竞争激烈。 金融中介在二手房按揭市场的成功因素为：风险控制能力、客户细分和产品创新能力、专业化和低成本的运营 金融中介在一手房按揭中的可为空间不大，而在二手房按揭中有进一步拓展的机会 市场规模 佣金比例 收入总额 增长速度 竞争状况 法规条件 有利 一般 不利 200亿 假设2002年二手房按揭放款总额为200亿 只记评估费、手续费和律师费 1.8％ 3.6亿 市场规模×佣金比例 CAGR:30%-50% 增长驱动因素：住房梯级改善的观念；住房更换频率的 增加；相关法规的放开 资料来源：远卓分析 竞争者日益增加，同时受到来自房产中介的强大压力 金融中介可以通过向银行渗透、加强市场营销等方式缓解压力 一般 相关法规日益放开，促进了二手房市场的活跃 银行方面的法规放松，使金融中介与银行更紧密的合作成为可能 有利 资料来源： China Information Bank，远卓分析 资料来源：中国财政年鉴、中国银行卡中心、中国房地产年鉴、中国统计年鉴 个人住房按揭余额 单位：亿元 1997 1998 1999 2000 2001 2002年9月 CAGR: 85% 个人住房按揭业务在过去5-6年中 快速增长，到2002年9月底个人 住房按揭余额已经达到7423亿， 占商业银行所有贷款余额的7.6％ 个人住房按揭在过去5-6中经历了快速增长，已经形成了较大的市场规模 美国 香港 台湾 中国大城市* * 上海，北京和珠三角 与其它发达国家和地区相比， 中国大城市的住房按揭余额 还非常低，而中国其它地区 的差距更大 中国住房按揭还有很大发展 空间 资料来源：国研网，远卓分析 资料来源：中国财政年鉴、中国房地产年鉴、中国统计年鉴 中国住房按揭市场快速增长驱动因素 国家宏观经济的稳定发展和城市居民家庭收入 的持续增长 人们增加住房面积的需求 利率的调低促进了购房等消费 福利分房的取消促进了对按揭的需求 购房税费的调低 住房观念的更新，住房更换频率加大 人们消费观念的转变，对信贷的接受程度提高 相关金融机构的积极推动 在各种驱动因素的共同作用 下，中国住房按揭市场在今 后3-5年内将继续保持较快 的发展，预计到2007年住房 按揭余额将达到14000亿元， 年均增长14％ 国内住房按揭市场在今后几年内仍将保持快速的增长 个人住房按揭地区分部情况 100% = 人民币 7423亿元 中国其它地区 珠三角*上海 北京 珠三角* 上海 北京 三个主要地区按揭余额 单位：亿元 珠三角×：主要指广州和深圳 资料来源：China infobank 个人住房按揭主要集中于上海、北京、广州、深圳等大城市，其 它地区的市场还有待开拓 在地域分布上，目前个人住房按揭主要集中于一些大城市 估计 一二手房按揭余额比例 广州二手房按揭金额 单位：亿元 全国 总体而言，一手房按揭余额占了绝大部分 广州等地区二手房按揭增长迅速 总体来说，个人住房按