某公司客户关系管理系统解决方案二.doc

二、Pivotal eRelationship功能简介 Pivotal eRelationship 是众多CRM解决方案中的杰出代表。无论是产品、技术、理念，还是用户接受程度，它都是同行业中的佼佼者。99年Pivotal eRelationship被用户评为最佳的CRM产品。2000年在WINDOWS 2000发布的当天，Pivotal eRelationship作为CRM领域的代表，成了WINDOWS 2000上第一批演示的产品。Desktop的风格、详尽的客户资料管理、简单易用的定制工具、完善方便的同步机制都成为用户喜欢eRelationship 的充分理由。 1市场营销-功能模块清单 运作功能 客户管理 公司 联系人 产品管理 产品 竞争对手 竞争产品 知识库管理 知识库 文档资料 营销计划 营销战役 营销项目 行动管理 日程表 行动计划 管理功能 一般管理 雇员 查询和报表 查询 报表 静态列表 1．1运作功能 1．1．1客户管理 公司 利用公司模块来管理公司的信息。除了记录一般地址、电话、传真和电子邮件外，贵公司还能记录一些特别的公司信息，例如商业和工业种类，财务情况及公司的主要客户。贵公司能追踪一些重要和已完成的活动以及查看与某公司相关的销售机会，每一个公司记录和相关的联系人资料相链接 联系人 利用联系人模块来记录和贵公司有商业往来的客户信息。除了地址、传真和电子邮件这方面的信息，贵公司还能追踪和对方的商业关系，查看重要及已完成的活动，并记录下对方习惯的交流方式。 每一个联系人能和公司模块中的信息记录相联系，使贵公司从联系人窗体查看大某公司资料。 1．1．2产品管理 产品 利用产品模块查看、修改或添加贵公司关于产品及服务方面的信息。贵公司能记录每一产品的信息，例如价格、概述和部分重要数字，并把产品记录和例如象产品性能概况或技术文件这样的资料链接。 竞争对手 利用竞争对手模块查看、修改或添加与贵公司提供相类似服务的其他公司的资料。你可以追踪关于竞争对手销售及营销战略、客户人数、优势和劣势、财政状况和与竞争对手联手合作的其他公司的资料。 竞争产品 利用竞争产品模块来查看、记录关于竞争对手产品或服务方面的资料。 你可以记录竞争产品性能、优势和劣势及所有使用产品的客户名字。 1．1．3知识库管理 知识库 利用知识库模块查看、修改或添加知识库条目。知识库包括贵公司产品的所有规格书及技术方面的资料。 文档资料 利用文档资料模块查看、修改或添加贵公司销售量及营销资料，也包括其他相关文档资料，例如技术文件。 你也可以添加一个OLE链接到文档资料窗体的主要文档上，允许你将任何文档的电子模板和记录相链接。 1．1．4营销计划 营销战役 利用营销战役模块组织及追踪贵公司的营销战略。战役方法能帮助你调节项目、人员及财政预算，并助你追踪组成每一战略的营销项目的进展情况。战役包括一个或多个有独立预算计划、特定目标及时间表的相关营销项目。 营销项目 利用营销战役项目模块管理独立营销项目。营销项目设定贵公司营销人员的活动，帮助追踪营销计划目标、预算和结果并为报表需求提供资料。每一个营销项目都是大型营销战役的一部分，并且为大型营销计划提供一个架构、整体预算及总体目标。 1．1．5行动管理 日程表 采用日程表模块安排公司的会议日程，组织必须要做的事项和记录或查看其他活动，例如进出电话和文档要求。你可以直接把这些活动记在日历表上或从现成的多个窗体上回顾及查看资料。你也可以运用窗体将一些活动分发给系统中的其他使用者。 行动计划 采用行动计划模块来生成一步步的计划并协助销售和营销过程。 你可以在原有的行动计划上增添步骤来提高其作用或生成你自己的行动计划。 1．2管理功能 1．2．1一般管理 雇员 使用雇员模块来查看、更改或添加有关公司雇员的详细信息。 除了可以记录生日、昵称等个人信息外你还可以跟踪关于雇员的一般信息，比如地址、电话、部门及主管等。而且可以用Relationship直接拨打雇员的电话或给他发E-mail。 1．2．2查询和报表 查询 使用查询模块创建或执行一个对象中所含信息的详细查询，可进行一般信息查询（比如某城市所有的联系人）或特定信息查询（比如某公司的另外的电话号码）。 报表 使用报表模块收集和显示系统信息，可以对它进行打印，email，或将它输出到某种特定的文件格式。系统包含几种预定义的报表，可用它们在任何时间显示信息。这些报表可根据用户的使用目的进行修改，甚至完全重新定义新的报表。报表也可基于查询结果或静态列表。 静态列表 静态列表模块用于根据用户的选择查看或创建新的包含条目的列表，这可以将选中的信息保存起来，供快速的参照或特殊的使用目的（比如给一批联系人打电话）。 放置于静态列表中的信息即使在系统信息已改变的情况下也保持不变