银保客户经理职责.ppsVIP

成就银代名将——客户经理职责 目 录 客户经理角色定位 目 录 主要工作内容： 1.与银行网点负责人沟通业务合作事项。定期与银行行长或网点主任沟通公司产品的主要特征、银行销售任务的完成步骤、对银行销售人员的激励方案，通过一切积极的沟通来实现公司和银行的双赢成果。 2.对银行销售人员进行理财产品和销售技能的培训。针对不同时期的理财产品，定期组织银行柜员进行培训，主要介绍每个阶段理财产品的特点和卖点，同时培训银行柜员的销售话术和技能。 3.客户资源的维护。定期联系老客户和准客户，告知公司的近期活动和他们所购买理财产品的最新收益情况，同时积极做好客户理财产品到期的领取工作，努力维护好公司和银行的服务品牌。 （二）客户经理的核心职责 目 录 3、关系协调： 上级之间 同级之间 下属之间 三大职责——团队管理 4、文化氛围： 团队文化、职场布置…… 团队管理是高效运作的基础！ 三大职责——团队管理 三大职责——渠道维护 1、沟通联络： 对象：支行和网点 内容：公司政策喜讯、竞赛方案、新产品上市、联系培训、递送报表、节日恭贺、开业乔迁、聊感兴趣的话题… 2、关系建立与维护： 分管行长、个金科长、网点主任、重点柜员…… 三大职责——渠道维护 3、建立网点信息库： 名称、地址、人员、存款数…… 三大职责——渠道维护 4、售后服务： 纠纷处理、客户经营…… 渠道畅通是业务发展的生命线！ 三大职责——渠道维护 客户经理的角色定位 1 客户经理的工作职责 2 课程总结 3 * * ——说明本节课程的主要内容。 ——家庭是社会的最小单位，社会的定安和谐来自于家庭的稳定幸福。我们在家庭中的角色就是一家之长，做为一家之长我们的职责是爱护家人、提高生活品质，为家庭的幸福不懈努力。在生活中我们是一家之长，在工作中我们也是营业部的领导人，如何正确认识我们工作的本质，今天将从以下两个方面来和各位一块讨论： 1. 营业部经理的角色定位（营业部经理是什么？） 2. 营业部经理的工作职责（营业部经理都需要做些什么？） 提问：各位营业部经理每天都在忙哪些工作呢？ 形式：讲师提问，走到学员中间点学员回答问题。 目的：通过学员的回答，引入营业部经理的角色。 通过刚才几位经理的回答，我们可以将自己的角色定位为四种角色： 基层管理者，营业部就像家庭在社会中的地位一样，在公司是最小的作业单位，但是再小我们也必须善于管理人和各种事件，因为管理是团队高效运作的基础。 训练辅导者，一个优秀团队，它最重的竞争力将取决于该组织学习的能力及将学习到的知识转化为生产力的能力。训练辅导是营业部自主经营中的一项重要工作，持续不断的训练辅导，不仅可以提高理财经理的营销技能，而且可以塑造团队文化，提升团队凝聚力和战斗力。 政策执行者，公司每一项政策的出台都凝聚了领导的智慧，而这些政策为团队及个人发展提供了机遇。当别人不理解时，你理解了；当别人不明白时，你明白了；当别人理解时你富有了，当别人明白时你成功了。 我们要正确领会并善于利用公司政策造福团队、做大做强营业部，并将公司政策不折不扣地贯彻执行，事实证明听话照做不吃亏，受益的是自己。 关系协调者，在中国这个社会人际关系对我们个人有多么重要不言而喻，美国管理大师杰克韦尔奇在他的著作中也有这样的定论。我们不仅要协调公司内部各层级关系，还要协调渠道各层级的关系，并巧妙处理为我所用。 ——说明本节课程的主要内容。 ——家庭是社会的最小单位，社会的定安和谐来自于家庭的稳定幸福。我们在家庭中的角色就是一家之长，做为一家之长我们的职责是爱护家人、提高生活品质，为家庭的幸福不懈努力。在生活中我们是一家之长，在工作中我们也是营业部的领导人，如何正确认识我们工作的本质，今天将从以下两个方面来和各位一块讨论： 1. 营业部经理的角色定位（营业部经理是什么？） 2. 营业部经理的工作职责（营业部经理都需要做些什么？） 每个人的角色不同，或者职业职位的不同，也就承担着不同的责任——作为儿女的责任就是要尽孝道,报答父母的养育之恩；作为父母的责任就是把孩子抚养成人；作为丈夫或者妻子的责任就是执子之手，与子偕老；作为领导的责任是领导团队，创造绩效，让每个员工获得应有的收入。 讲师走到学员中间提问： 我们现在是营业部经理，是吧？（肯定）那我们做为营业部经理，我们的工作职责是什么呢？ 我们将营业部经理的职责概括为三类：业务达成、团队管理、渠道维护。服务是军人的天职，而我们营业部经理的天职就是完成公司下达的各项任务，所以将业务达成放在了第一位。 提问：各位营业部经理，您平时都解决哪些些问题呢？ 要求：走到学员中间随意点学员回答问题 通过刚才各位的回答，我感觉各位部经理真是不简单，为公司业务发展要解决这么多事情，真是