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产品组合销售推广要求及日志填写说明 1、讲师、组训、主管按照事先计划的活动方案，每周应做到 10 次陪访及每个代理人 3 次电话追踪联系； 2、每次陪访或电话联系后及时填写《陪访记录表》、《电话追踪表》； 3、 每日对所参与的陪访、电话追踪及其他活动的关键发现进行小结，填写《日小结表》； 4、每日对所参与的晨会、活动管理及其他工作内容的状况进行记录，填写《其他事件记录表》 5、 在每周总结会前，对本周参与的推广活动总结成效、发现问题、提出建议，完成《周总结表》。 一、工具推广的意义 二、培训前的准备 三、辅导与追踪 目 录 一、工具推广的意义—— 减少代理人销售过程中的拒绝 短期内立竿见影提高销售业绩 有利于代理人提高活动质和量 帮助代理人改变不良销售行为 一、工具推广的意义—— 提供辅导的方法与技巧 有效管理活动的质和量 团队业绩快速明显提升 团队逐步向专业化发展 主管收入长期持续增长 一、工具推广的意义—— 增强公司吸引力提高队伍稳定性 培养一批专业寿险理财顾问 产品组合有利于优化公司业务结构 吸引战略投资者，提高公司在上市 中的价值评估 提高保单持续率，提升公司业绩 贯彻“双成”理念，树立专业形象 一、工具推广的意义 二、培训前的准备 三、辅导与追踪 目 录 二、培训前的准备 需求导向的导入 产品知识的补充 准客户量的积累 沟通技巧的学习 培训理念的宣导 一、工具推广的意义 二、培训前的准备 三、辅导与追踪 1、追踪的目的 2、追踪的方法 目 录 成人学习的特点 * 满足于现状 * 不承认自身的缺陷 * 过往经验造成对训练的偏见 * 害怕改变 * 不相信学习的功效 * 怕麻烦 辅导与追踪的目的 修正不良的观念 解决常见的问题 养成使用的习惯 展业夹只适合没买过保险的客户 展业夹只适合新人或没经验的伙伴不适合高手 问卷做陌拜，彩页做促成非常好！ 展业夹又沉又大，太不方便了！ 问卷太复杂了，客户都不愿意填！ 这东西挺好，可我不知找谁用？ 组合例子保费过高? 还有些产品不在组合里? 方案内容太多,无从讲起 直接走高级流程精选产品? 客户填的收入不真实? 第七题太专业? 男的收入高妻子低? 熟悉客户能不能不填写问卷 一、工具推广的意义 二、培训前的准备 三、辅导与追踪 1、追踪的目的 2、追踪的方法 目 录 辅导与追踪的方法 目标管理： 我为什么要改变？ 我为什么要做？ 我应该做多少？ 客 户 管 理 渠 道 竞 争 寿险代理人 辅导与追踪的方法 会报管理： 早会的培训与激励 二次早会的检查与个别辅导 夕会的通关测试与问题解答 月、周经营总结会 辅导与追踪的方法 表报管理： 业务员的工具 组训、主管的工具 营业单位的工具 辅导与追踪的方法 业务陪访： 陪访的目的 陪访的分类 陪访的注意事项