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[国研专稿]近期财产险市场监管动态与行业发展前景 国研网金融研究部 发布时间:2010-11-12 关键字：财产保险，现状，监管，盈利 一、财产保险行业发展现状 （一）保费收入总额 2009年我国财产保险保费收入达到2993亿元，2010年前三季度为3062亿元，同比增长31.33%，按此增速全年保费收入可达3930亿元。在世界非寿险市场，美国非寿险保费收入最高，2009年其非寿险保费收入为6474亿美元，占全球份额的37.32%，德国市场份额为7.3%位列第二。2009年我国非寿险保费收入折合538.72亿美元，占全球市场3.11%，位列第九。由于1987年以来全球非寿险保费收入增速长期低于5%，因此我国财险收入规模占全球市场比重不断上升，但相对于较高的人口总量和经济规模，目前我国非寿险保险密度和保险深度仍然较低。 尽管我国财产保险发展速度较快，占世界市场的份额不断上升，但在国内保险市场的份额从80年代以来却大幅下降。在80年代国内恢复保险业务后，财产保险占据国内保险市场收入的绝大部分份额，1990年非寿险保费收入占全行业保费收入比重达到80%左右，但随着寿险业强劲增长，非寿险比重逐渐下降，2009年以来汽车销量的增长使财产保险公司保费收入增速回升，非寿险占全国保费收入比重也仅为33%。 2009年全球保业保费收入中非寿险约占42.66%，但这一比例在不同地区有较大差异，例如2009年中东和中亚地区非寿险远高于寿险，非寿险比重达到76.02%，在北美非寿险比重为56.72%，欧洲为40.80%，亚洲为25.99%。2009年我国非寿险占保险业保费收入比重为33%，虽然远低于寿险比重，但比亚洲地区平均水平仍高出7个百分点。2004年我国非寿险比重为34%，近几年来总体变化幅度不大，预计未来寿险业和非寿险业仍将保持比较接近的保费收入增速。 图1：财产保险保费收入及增速（亿元） 数据来源：保监会，国研网整理 图2：全球和各地区保险业2009年保费收入中寿险、非寿险业务收入比重 数据来源：Swiss Re，Sigma volumes 2/2010，国研网整理 （二）险种结构 企业财产保险曾经是财产保险市场规模最大的险种，但随着汽车保有量增长，上世纪80年代后期车险成为财产保险公司第一大险种。截至2009年，机动车辆保险已占财产保险公司保费收入的72%，比2000年上升了11个百分点。尽管2009年比重创新高有经济刺激计划引起汽车销量上升的短期因素，今后汽车销量下降可能引起车险保费收入增速放缓，但短期内车险在财产保险市场的地位仍难以动摇。 图3：财产保险公司保费收入结构（%） 数据来源：保监会，国研网整理 与其他国家相比，车险在我国财产保险中的比重也较高。不考虑意外险和健康险，2009年我国车险占财产保险业务保费收入74.96%，而1996-2007年在欧盟这一比例为46%-50%。从盈利能力来看，车险承保利润率其实很低，由于产品同质性高，市场竞争激烈，2008年、2009年车险承保业务均为亏损，并导致全险种承保业务亏损，因而车险经营中的不规范行为也是保监会整治财险业的重点。 表1：中国财险各险种承保利润率（%） 2008 2009H 2009 2010H 机动车辆险 -3.5 -6.3 -1.5 2.2 企业财产险 -24.4 -0.6 -25.5 14.3 责任险 -0.4 -2.4 -2.3 1.7 意外伤害及健康险 -16.1 -7.9 -8.4 0.1 货运险 17.8 32.7 14.2 10.7 其他险种 12.4 10.1 6.1 4.9 全险种 -3.3 -3.5 -2.2 3.3 资料来源：公司财报，国研网整理 （三）行业集中度 中国人保、中国平安、中国太保一直是财产保险市场份额最大的三家公司，但市场份额最高的中国人保比重有所下降，太保和平安则有所上升，而且平安财险保费收入已在2009年超过太保。总体来看由于人保份额降幅趋缓而平安、太保份额上升，前三大公司份额总和有所回升。2010年前三季度，人保、平安、太保保费收入占行业66.28%，比2008年的低点63.86%上升2.42个百分点，行业集中度暂时趋于稳定。 图4：财产保险行业集中度 数据来源：保监会，国研网整理 二、现阶段存在的问题和监管举措 近几年无论寿险还是财险都保持了较高的增长速度，但由于很多公司过度追求保费规模增长和市场份额的提高，导致竞争层次较低，各种不规范现象非常普遍。为了规范市场竞争秩序，提高行业服务质量和盈利能力，保监会也从2008年下半年起明显加大对财产保险市场的监管力度。 （一）业务和财务数据不真实的问题 业务和财务数据不真实是财产保险公司比较严重的违法违规问题，主要包括五个方面：保费数据不真实，赔款数据不真实，手续