筑天建筑装饰有限公司发展纲要及远景规划.docVIP

应谭总要求，对筑天建筑装饰有限公司进行了调研诊断，收集和查阅了相关文件和资料，并参考多方资料。 《麦肯锡公司管子咨询标准流程》 《2011-2015年中国家装建材行业市场分析与投资前景研究报告》 《中国家装工时费计费标准》 《罗兰贝格 管理咨询报告》 《2010家装行业》 《江西四特酒有限责任公司体系建设咨询项目诊断报告》 一：现状 建筑装饰行业现状 中国建筑装饰行业作为建筑业三大支柱产业之一，是建筑业中民营化程度最高的一个子行业，2010年全国装饰行业产值2.1万亿元，其中家庭装饰约1.3万亿。2002年行业产值6600亿元，8年间年均增长率15.57%；高于同期居民消费年均11.46%，近3年更以年均20%的速度递增，市场发展迅速，但在全球经济增长放缓、发达经济体金融风波不断、人民币增印持续猛增、中国产业结构性调整局势不明、房地产行业过冬、保障房猛增、全国失业率居高不下、企业招技术性工人难的情况下，2012-2015家装行业产值年增长率将降低到12%左右，预计2015年建筑行业产值将为3.8万亿。 图1:2002-2012E建筑装饰行业产值及增速 图2：2002-2009年居民消费及增速 全国共有家装企业14.5万家，从业人员超2000万人；而2005年企业数量有19万家，预计2015年这一数量将会进一步下降到12万家；其中有资质企业5.8万家（一二三级资质，一级资质共1100家，主要集中在一线城市），而2005年有资质企业为4.5万家，近5年年均增幅7.3%，预计2015年有资质企业将达到7万家，资质企业数量占比将达到60%左右；武汉共有装饰公司1500多家，约有20%有资质。年产值上亿的5家，为嘉禾、美颂雅庭、奥华、业之峰、东易日盛；年产值1000万--1亿的有50家左右，如嘉年华、名仕、今日、今人、普强等 图3：装饰业务构成 装修市场容量稳步扩大： 从市场规模看，随着收入水平的提高，无论是住宅装修还是公共建筑装修市场规模都在不断增大；同时，由于房地产开发商的资金压力不断增大，由其主导的精装修进程不断推进，精装修企业正在逐步蚕食原本属于家装企业的市场。 公装突破门槛在关系网/设计，家装/精装修突破门槛在施工/口碑 装饰企业本质上都属于轻资产企业，目前上市的装饰公司占据了整个装饰产业链中附加值最高的业务领域，包括上游的设计、融资，并随着工厂化项目的推进而逐步进入各毛利率较高的上游供给领域如木制品，下游则通过发展品牌优势，完成竞标和销售业务，而对于利润率最低的施工领域，所有的装饰公司普遍采用的都是劳务外包方式完成。所以给家装公司带来最大利润空间的是设计与销售，但是优质的项目质量是一切的基石。在一定的业务量内，扩大产能的根本是科学的管理模式，在合格的项目经理与设计人员的参与下，扩大产能并不困难。 图4：装饰行业利润分布“微笑曲线” 对于需要竞标的项目，一般都会存在不同程度的价格战，对毛利率会造成一定影响。但是，对于最终哪家公司会中标，在目前的市场环境下来说，关系网为第一要素，第二要素为设计能力，业主在关系的基础上会着重考虑投标方的设计方案和过往的项目经验。目前我们缺乏的一是关系网不够，二是过往没有大型项目经验，对于需要竞标的此类项目力不从心。 公装业务主要分为两块，一是受政府投资驱动的交通、公交文体设施、会堂、政务场所装修等，另一块是受消费及升级驱动的酒店、文化、娱乐、办公场所等装修业务。 其中政府投资方面，随着4万亿刺激计划的落实和大型展会的结束，基建投资高峰逐渐过去，交通设施、政务投资等会有所减少，预计在未来仅保持低速增长。而随着交通、铁路项目逐渐暴露出的问题，基础交通建设高峰也正在过去，预计由政府带动的公共建筑装饰业务增速下滑。 同时，由于消费升级的驱动，住宿餐饮和问题娱乐等行业投资额一直保持了较高增速，预计未来仍然保持超过25%的增速。 总体来看，公装业务未来几年仍保持稳步增长。 在装修行业范围内，公司短期发展看产能和业务调整，长期看管理、核心是人才；目前对于项目经理短缺的现象，各大型装饰公司主要采取自己培养的模式，与高校联合或在公司内部独立培训，同时外部引进也一直在进行。但对于本公司来说，采用内部培养的模式较为适合。 一个合格的项目经理培养周期大概为3-5年，必须有实际的施工组织经验，所以刚踏入社会的毕业生并不能立马担当起业务责任，在没有合格项目管理人员的情况下盲目扩张必然导致企业品牌受损，业务质量下降，对公司的长远发展产生很大的不确定性。所以在项目经理的初委任与培养阶段的项目要严格把关。 从长期发展来看，对于至少在未来10年经济仍将保持较快增长的中国来说，城市化和大消费升级应该是一个中长期的进程，这个阶段装饰行业的机会巨大，但对