《薪资管理新员工培训课件》.ppt

薪资管理模块概述 薪资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用，可以将工资凭证传输到总账系统中；与成本管理系统联合使用，可以为成本管理系统提供人员费用的计算依据。 薪资管理模块概述 薪资管理专业术语介绍 工资：指用人单位基于劳动关系，按照劳动者提供劳动的数量和质量，以货币的形式支付给劳动者本人的全部劳动报酬。 2.1初始设置流程—单工资类别流程 单工资类别设置流程 2.1初始设置流程—多工资类别流程 多工资类别设置流程 2.1初始设置流程—建账参数 建账描述： 建账工作是整个薪资管理正确运行的基础。建立一个完整的账套，是系统正常运行的根本保证。当启动薪资管理系统，如所选择账套为首次使用，系统将自动进入建账向导。通过系统提供的建账向导，逐步完成整套工资的建账工作。 建账流程： a.选择是否多工资类别核算 b.选择是否应用计件工资 c.设置是否代扣所得税 d.设置是否启用扣零功能 建账注意事项： 1.设置时选择单工资类别，以后可以增加为多工资类别 2.只有多工资类别才可以每月多次发放工资 3.计件工资在870中有相应的模块 2.1初始设置流程—工资类别设置 建立工资类别流程： a.点击新建工资类别按钮 b.录入新工资类别名称 c.选择核算部门 建立工资类别注意事项： 1.核算部门的选择直接关系该工资类别人员档案设置 2.各工资类别可以设置不同的扣税和扣零方案 3.各工资类别的工资项目、人员档案都可以不同 4.在工资类别节点下进行工资类别的关闭、打开、删除操作 2.1初始设置流程—工资项目设置 单工资类别设置工资项目流程： a.点击设置节点下的工资项目设置 b.增加工资项目，设置名称、类型、长度、增减项等信息 c.设置工资项目排序 多工资类别设置工资项目 a.关闭所有工资类别 b.点击设置节点下的工资项目设置 c.增加工资项目，设置名称、类型、长度、增减项等信息 d.打开工资类别，将工资项目参照出来 f.设置工资项目排序 设置工资项目注意事项： 1.增建项中的增项直接计入应发合计，减项直接计入扣款合计。 2.多工资类别需关闭类别后设置项目再打开类别参照生成。 3.项目名称首位不能是数字。 4.多工资类别只有在打开工资类别时才可以对工资项目设置公式。 2.1初始设置流程—人员档案设置 人员档案设置流程： a.在基础档案中录入人员信息 b.薪资模块人员档案中将基础档案的人员参照出来 c.设置相关的附件信息等后续工作 人员档案设置注意事项： 1.86、87版本薪资模块人员档案只能参照不能手工录入 2.人员银行账号和银行名称进行银行代发的依据 3. 同步按钮可将基础档案的信息更新到薪资模块人员档案中 4.多工资类别各类别可设置不同的人员档案 5.多工资类别批增人员档案时不会过滤出没有在此类别设置核算的部门 2.2日常业务流程—流程图 日常业务流程图： 2.2日常业务流程—工资变动 工资变动功能按钮说明： 设置：关联到工资项目设置和公式设置 计算/汇总：在修改了某些数据、重新设置了计算公式、进行了数据替换或在个人所得税中执行了自动扣税等操作，最好调用本功能对个人工资数据重新计算，以保证数据和报表的正确性 编辑：调出单个职员工资数据逐页录入 替换：将符合条件的人员的某个工资项目的数据，统一替换成某个数据 取数：点击〖取数〗按钮，系统自动将在工资项目中设置了对应关系的项目数据填充为人事薪资数据中的对应信息 工资变动注意事项： 1.每次进行工资数据修改后都要进行数据的计算汇总 2.当月工资模块没有数据也要计算汇总，否则薪资模块无法结账 3.工资项目的顺序可拖拽、排序 2.2日常业务流程—工资分钱单 工资分钱单作用： 1. 工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单，会计人员根据此表从银行取款并发给各部门。 2.执行此功能必须在个人数据输入调整完之后，如果个人数据在计算后又做了修改，须重新执行本功能，以保证数据正确。 3.本功能有部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单三部分。 2.2日常业务流程—多次发放 多次发放工资功能： 企业中每个月发放工资或薪金的次数不只一次，就要本次发放工资后建立新的发放次数。比如：周薪、补发以前期间工资等都要用到多次发放。 多次发放工资注意事项： 1.同一工资类别中存在的多个发放次数的工资将统一计算个人所得税 2.删除发放次数将清空该次数下的所有工资数据且该发放次数不能再使用 3.停用发放次数会将对应本次发放录入的工资数据清空 4. 复制次数后会将目标次数下原有人员档案及工资数据清空，请慎重操作 2.2日