网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

《上市公司高管蔡先生理财规划书》.doc

  1. 1、本文档共17页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
理财规划书 财富中心工作室 成员:刘静芳 侯凤莲 刘 毅 关婷婷 陈 曦 宋 欣 张彩云 2009-4-26 目 录 第一部分:前言 ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 第二部分:客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------------- 3 一、家庭基本信息 -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 二、当前家庭资产负债状况--------------------------------------------------------------------------------- 3 1、目前年薪等收入赋税表--------------------------------------------------------------------------- 4 2、目前年收入支出表--------------------------------------------------------------------------------- 4 3、综合家庭财务比率分析--------------------------------------------------------------------------- 4 第三部分:理财目标、风险分析和假设条件----------------------------------------------------------- 5 一:家庭理财规划目标 ------------------------------------------------------------------------------- 5 二:风险偏好评估 ------------------------------------------------------------------------------------- 5 三:假设条件及计算依据 ---------------------------------------------------------------------------- 5 第四部分:专项理财规划 ---------------------------------------------------------------------------------- 7 一:房产规划 ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 二:子女教育规划 ------------------------------------------------------------------------------------- 9 三:旅游规划----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 四:退休养老规划 -------------------------------------------------------------------------------------- 9 五:保险保障规划 -------------------------------------------------------------------------------------- 11 六:组合规划 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13 第五部分:风险提示 ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 第六部分:免责条款 ------------------------------------------------

您可能关注的文档

文档评论(0)

189****3564 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档