广州市场观察月报2012年6月.pdf

紧盯竞争趋势 推动精益营销 广州市场观察月报 2012年6月 市场表现及宏观环境 截至29日终端市场表现 1. 6月经销商继续降价促销 ，提高优惠率 ，但库存高企不下 ，利润持续下降 ，7月限购政策的出台使 得本来低迷的广州车市雪上加霜 ，车企和经销商需加紧谋策应对风险； 2. 整体市场客流和订单持续上升，同比增均幅超10% ；细分市场除A级车客流月订单量略有下降，其 他级别车市客流与订单均上升； 3. 经销商单车利润下降探底至1594元。 相关政策 1. 《广州市中小客车限购》7月1日零时起试行，试行期一年  对全市中小客车试行总量调控管理  限购增量配额为12万辆，自8月起各个月度平均分配增量配额  非本市籍载客车辆按时段在指定区域的限制通行  具体细则尚未公布，7月无上牌指标，广州车市进入休眠期 宏观经济：下行风险加大 1. 6月制造业PMI为50.2% ，回落0.2个百分点，再次创下七个月来新低； 2. 高盛：预计6月CPI将大幅降至2.1% ，二季度GDP或降至7.9% 交通银行：预计6月CPI同比涨2.4% ，PPI同比跌1.9% 2 限购政策对广州市场的影响分析 我们通过对经销商调研，结合广州终端市场研究及销量数据等，对此次广州限购政策颁布后 受到的影响进行分析 1. 6月30号21时至7月3 日下午，经销店忙于消化库存，灵活开票，直至有关部门到 广州终端市场 店严查，现象已压制； 快速扫描 2. 经过一轮对政策恐慌导致的抢购潮，库存总量大幅下降，终端库存结构发生较大 变化，剩下的库存多为：中高级车与高配车型； 3. 终端市场成交价格多已稳定在平价销售，经销商呈观望态度。 1. 初步预测此次限购将导致广州市2012年下半年近80000辆的新车销量损失； 广州乘用车市 2. 各细分市场面临较大的变化，限购带来的消费升级，A0级和A级份额出现下滑， 而B级车和SUV等份额将会有所上升； 场影响 3. 此次限购将导致广州经销商生存压力进一步加大，特别是实力较弱的自主品牌， 广州经销商将面临洗牌。 1. 虽然一个广州市对全国销量的影响有限，但是限购政策带来的示范效应是最令市 广州限购启示 场恐慌的。随着交通、环保和能源的压力，越来越多的城市会紧跟步伐。 2. 一二线城市限购潮的来临加速了车企的渠道下沉步伐 3. 限购冲击下自主品牌生存堪忧，未来几年自主品牌或将面临兼并重组、优胜劣 汰。 调研样本：12个主流汽车品牌共24家经销商一线销售人员 3 调研方式：电话深访 广州经销店的即时应对措施 30日晚9时左右 7月2日~3日 7月3日下午 通知已交付订金客户、意向 部分经销店调整票面时间，继续售 资料被封，大部分经销商 经销商现状： 经 客户交全款、买车 车、成交 已无法开票 考虑开出的 销 票如何上牌， 商 1. 1号前有订单合同的可由 1. 调整发票日期——2号、3号开 等待限购政 应 店作公证、上牌 的票，调成30号之前