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2011助理理财规划师基础1—8.pdf
的情况下，保障家庭的正常生活
【理财规划师基础知识】第一章理财规划基础
B．应对客户家庭因为重大疾病、意外灾难、
一、单项选择题
犯罪事件、突发事件等的开支所做的准备，预防一
1．家庭与事业形成期的理财优先顺序是
些重大事故对家庭短期的冲击
（ ）。
C．应对客户家庭的亲友出现生产、生活、教
A．应急款规划房产规划保险规划现金规划大
育、疾病等重大事件需要紧急支援的准备
额消费规划税务规划子女教育规划
D．保留一部分现金以利于及时投资股票、债
B．保险规划现金规划应急款规划房产规划大
券等
额消费规划税务规划子女教育规划
【答案】A
C．大额消费规划税务规划应急款规划房产规
6．基本的家庭模型有三种，以下不属于这三
划保险规划现金规划子女教育规划
种家庭模型的是（ ）。
D．子女教育规划保险规划现金规划大额消费
A．青年家庭
规划税务规划应急款规划房产规划
B．中年家庭
【答案】A
C．老年家庭
2．以下不属于个人财务安全衡量标准的是
D．壮年家庭
（ ）。
【答案】D
A．是否有稳定充足收入
7．下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。
B．是否购买适当保险
A．建立客户关系、收集客户关系、分析客户
C．是否享受社会保障
财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理
D．是否有遗嘱准备
财服务
【答案】D
B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户
3 ．家庭与事业形成期的理财优先顺序是
财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理
（ ）。
财服务
A．应急款规划、房产规划；保险规划、现金
C．建立客户关系、收集客户信息、制定理财
规划；大额消费规划、税务规划；子妇女教育规划
计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理
B．保险规划、现金规划；应急款规划、房产
财服务
规划；大额消费规划、税务规划、子女教育规划
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