产业组织论文--啤酒行业分析.doc

中国啤酒产业组织分析 【摘要】近几年来，我国啤酒工业进入稳定发展时期，行业集中度在日益提高，企业数量在逐年减少，平均产量增加，行业趋向规模化、集团化。我国啤酒企业迅速趋向规模化，为我国啤酒工业的发展壮大，提高我国啤酒工业整体经济效益和行业竞争水平起到了巨大的作用，也是市场经济发展的必然趋势和迎接国际天站的必然要求。同时也要认识到我国啤酒行业发展与国际发达国际之间的差距，啤酒企业产品单一，企业利润率较低，产业集中度仍较低，随着外资啤酒企业进入中国市场，啤酒行业的竞争将不断加大，我国啤酒企业的发展任重道远。 【关键词】 啤酒产业；市场结构；市场行为 一、 啤酒产业发展现状 1． 啤酒制造的定义 根据《国民经济行业分类注释》中的定义，啤酒制造是指以麦芽（包括特种麦芽）为主要原料，加酒花，经酵母酿制而成的，含二氧化碳起泡、低酒精度（体积分数）2.5%---7.5%的发酵酒产品的生产，以及啤酒专用原料麦芽的生产。 包括----熟啤酒：瓶装，易拉罐装，桶装熟啤酒，其他熟啤酒； ----生啤酒：瓶装，易拉罐装，桶装生啤酒，其他生啤酒； ----鲜啤酒：瓶装，桶装鲜啤酒，其他鲜啤酒； ----特种啤酒：瓶装，易拉罐装，桶装特种啤酒，其他特种啤酒； ----无酒精啤酒； ----啤酒麦芽：大麦芽，小麦芽。 2 .啤酒的发展历程 19世纪末，啤酒输入中国。1900年俄国人在哈尔滨市首先建立了乌卢布列希夫斯基啤酒厂；1901年俄国人和德国人联合建立了哈盖迈耶尔---柳切尔曼啤酒厂；1903年捷克人在哈尔滨建立了东巴伐利亚啤酒厂；1903年德国人和英国人合营在青岛建立了英德啤酒公司（青岛啤酒厂前身）；1905年德国人在哈尔滨建立了梭忌怒啤酒厂。此后，不少外国人在东北和天津、上海、北京等地建厂，这些啤酒厂由俄、德、波、日等国商人经营。中国人最早自建的啤酒厂是1904年在哈尔滨建立的东北三省啤酒厂，其次是1914年建立的五洲啤酒汽水厂（哈尔滨），1915年建立的北京双合盛啤酒厂，1920年建立的山东烟台醴泉啤酒厂（烟台啤酒厂前身），1935年建立的广州五羊啤酒厂（广州啤酒厂前身）。当时中国的啤酒业发展缓慢，分布不广，产量不大。生产技术掌握在外国人手中，生产原料和啤酒花都依靠进口。1949年以前，全国啤酒厂不到十家，总产量不足万吨。1949年后，中国啤酒工业发展较快，并逐步摆脱了原材料依赖进口的落后状态。 2002年啤酒产量达到2386万吨，首次超过美国成为世界第一啤酒生产大国。2009年中国啤酒为4236.38万千升，连续八年保持世界第一位。有数据显示，啤酒消费人群占了全世界啤酒消费者的20%，全球啤酒量的增长有30%来自于中国，我国企业行业已成为全球瞩目的重点。国内啤酒17年的年消费量复合增长率达到了10.7%，啤酒行业收入、利润最近几年保持了稳定的增长，中国啤酒业显然已经是世界啤酒市场增长最快、产销量最大和中国大众消费品市场化程度最高、竞争最为激烈的产业。 3.我国啤酒的发展现状 相比啤酒行业的稳定发展，我国的啤酒企业的成长优势却并不明显。近几年来，啤酒企业出现大规模的兼并、收购活动，形成了像青岛、燕京、华润、哈啤等超百万吨的大型集团。在中国这个世界最大的啤酒市场上，啤酒企业“三足鼎立”。2009年，华润雪花啤酒占国内市场份额约20%，青岛啤酒约占14%，燕京啤酒则为12%，哈啤份额，只有5%左右。在华北市场上，燕京啤酒的市场占有率为45，其中北京、内蒙古、河北是其优势市场；华润在天津市场占有率达到75%；另外，在北京市场，燕啤有60%以上的份额，青啤不到20%。这说明中国的啤酒市场实力并不均衡，越来越多的中小企业将被市场淘汰出局或被并购。 我国啤酒业蓬勃发展的同时，啤酒企业却面临着内忧外患的局面，外资企业为抢夺啤酒消费市场，近年来加快了对我国啤酒市场资本整合的步伐。国内啤酒规模以上企业中有50%为中外合资或外资控股。啤酒花、重庆啤酒、兰州黄河和西藏发展在我国新疆、重庆、甘肃和西藏地区啤酒市场占有率分别高达85%、75%、75%和50%。而这四家公司与嘉士伯都有股权关系。目前，我国十大啤酒厂商中只有燕京和金星没有外资股份，其他均有外资控股或参股。中国的啤酒市场已成为外资驰骋的广阔疆域，这给本土品牌带来巨大的冲击。 现如今品牌已渐渐成为啤酒市场的核心竞争力，我国啤酒企业大多数的品牌都是地域性品牌，品牌知名度和市场影响力较低，而且产品主要是低档产品，市场竞争也主要集中于低档产品上，而中高档以上的啤酒市场则大部分被洋啤酒所瓜分。近几年来，啤酒行业出现大规模的兼并、收购活动，形成了像青岛、燕京、华润、哈啤等超百万吨的大型集团。但是，并没有形成一大批有实力的品牌，大多数还是地域性品牌，在某个地区或某些地区占有率较高。我国啤酒企业并不具备品牌优