策划提案-新亚制程：招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用等相关事项的保荐意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于 深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行 股票募集资金使用等相关事项的保荐意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” ）作为深圳市新亚电子制程股 份有限公司(以下简称“新亚制程”或“公司”)首次公开发行股票保荐机构，根 据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《中小企业板信息 披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关 规定，经审慎核查，就新亚制程本次用超募资金偿还银行贷款事项，发表如下保 荐意见： 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司股 份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]264号)核准，由主承销商 招商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A股）28,000,000股，发行价格为每股15.00元，募集资金总额42,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币38,433.70万元。 公司《首次公开发行股票上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资 金投资项