个险渠道KPI指标定义说明.pdfVIP

附件六： 个险渠道 KPI 指标定义说明 一、个险渠道销售能力 KPI 指标 1、人力指标：净增员率 （1）净增员率＝（期末人力－期初人力）÷期初人力 （2）月净增员率＝（月末人力－月初人力）÷月初人力 （3）报告期净增员率＝（报告期期末人力－报告期期初人 力）÷报告期期初人力 *期初人力指上期末在册人力，期末人力指期末在册人力 *报告期必须是1个或若干个自然月 *08年度各月末平均人力＝∑08年度各月末在册人力÷12 ○举例：2008年11月净增员率＝（2008年11月末总人力-2008 年10月末总人力）÷2008年10月末总人力 2、业务指标：举绩率 （1）举绩率＝当期举绩人力÷当期平均人力×100％ （2）月举绩率＝当月举绩人力÷当月平均人力×100% （3）报告期月均举绩率＝∑报告期各月举绩人力÷∑报告 期各月平均人力×100% *当期举绩人力即为当期有生效新契约的人力（犹豫期撤保除外） *当期平均人力＝（期初人力＋期末人力）÷2 ○举例：2008年12月举绩率= B÷A×100％ A：12月份平均人力 B：12月份举绩人力 3、业务指标：人均标保产能 （1）人均标保产能=当期生效标准保费÷当期举绩人力 1 （2）月人均标保产能=当月生效标准保费÷当月举绩人力 （3）报告期人均标保产能=∑报告期各月生效标准保费÷∑ 报告期各月举绩人力 ○举例：2008年12月人均标保产能= B÷A A：12月份举绩人力 B：12月份生效标准保费 4、人力指标：3个月转正率 （1）当月3个月转正率＝B÷A A：当月前数3个月签约，且签约当月任见习业务员/业务员 A/试用专员（02版/06版/区拓）的人数； B：A中在本月末前已达到转正考核标准的人数/A中在本月末 前已达到维持考核标准的人数/ A中在本月末前已达到转正考核 标准的人数（02版/06版/区拓） （2）报告期月均三个月转正率：∑报告期各月B÷∑报告期 各月A ○举例：2008年11月的3个月转正率＝B÷A A：2008年8月签约，且签约当月任见习业务员/业务员A/试 用专员（02版/06版/区拓）的人数； B：A中截止11月末达到转正考核标准的人数/A中截止11月末 达到维持考核达标的人数/ A中截止11月末达到转正考核标准的 人数（02版/ 06版/区拓）的人数。 5、人力指标：13个月留存率 （1）当月13个月留存率＝B÷A A：本月起前数第13个月签约的业务人员人数； B：A中到本月月末仍然在册的人数。 2 （2）报告期月均13个月留存率＝∑报告期各月B÷∑报告期 各月A ○举例：2008年11月的13月留存率＝B÷A A：2007年11月签约新人； B：A中到2008年11月末仍然在册的人数。 二、个险渠道销售能力过程KPI指标 1、人力指标：增员率 （1）增员率＝当期签约人力÷期初人力 （2）月增员率＝当月签约人力÷月初人力 （3）报告期月均增员率=∑报告期签约人力÷∑报告期各月 月初人力 ○举例：2008年11月增员率＝2008年11月签约人力÷2008 年10月末总人力 2、人力指标：增员实动率 （1）增员实动率＝当期有推荐新人签约的人数÷期初人力 （2）月增员实动率＝当月有推荐新人签约的人数÷月初人 力 （3）报告期月均增员实动率＝∑报告期各月有推荐新人签 约的人数÷∑报告期各月月初人力 ○举例：某机构200