银江股份：关于增资并购浙江广海立信科技有限公司的可行性研究报告.pdfVIP

关于收购广海立信股权并增资的可行性研究报告 银江股份有限公司 关于增资并购浙江广海立信科技有限公司 的可行性研究报告 二〇一一年七月 0 关于收购广海立信股权并增资的可行性研究报告 目 录 第一节 项目概况 第二节 投资方案 第三节 项目的必要性与可行性分析 第四节 项目效益分析 第五节 项目风险分析与对策 第六节 项目实施计划 第七节 报告结论 1 关于收购广海立信股权并增资的可行性研究报告 第一节 项目概况 一、 项目背景 银江股份（300020.SZ）自2009 年 10 月成功登陆创业板以来，始终坚 持实践“共创、共享、共赢”的企业理念，紧紧围绕“致力智慧城市建设” 的战略目标，在“智慧交通”、“智慧医疗”、“智慧建筑”、“智慧教育”、“智 慧环境”和“智慧能源”六大业务领域取得了质的飞跃。 为了巩固公司在优势领域的领先地位、进一步拓展业务渠道、实现有序 扩张，公司依托资本市场展开了有针对性的行业内并购。截至2011 年7 月， 公司已完成对“北京四海商达科技发展有限公司”和“浙江浙大健康管理有 限公司”的增资收购。 浙江广海立信科技有限公司（以下简称“广海立信”）作为公司在城市 智能交通领域的长期合作伙伴，在业务上和公司具有很强的互补性。公司也 认可广海立信在智能交通领域长期形成的技术优势和系统集成经验。双方均 认为通过增资收购这种更深层次的交流合作，可以使双方在“智慧交通”领 域的优势得到进一步的加强，并将为双方股东带来长远的效益。 二、 投资思路与目标 1、本次收购意在使银江股份能够以较低成本的开拓业务渠道。并通过 此次并购最终整合广海立信的渠道和技术，加强主营业务的深度和广度。 2、目标是通过收购使公司对广海立信的渠道和技术进行有效整合，对 银江股份智能交通业务起到补充作用，进一步巩固公司在全国市场的智能交 通领域的领先地位。 3、由于广海立信在浙江的非现场执法（电子警察）领域具有多年的业 务经验，并接近于垄断了杭州的非现场执法领域，我们希望借助广海立信的 业务渠道和商务关系，使公司能顺利进入非现场执法领域，在智能交通领域 实现业务全覆盖。 4、通过后期合并财务报表，使公司获得财务收益，提升公司盈利水平。 三、 投资方简介 银江股份有限公司由银江科技集团、Intel 公司、浙江省科技厅等共同 投资建立。公司注册资金24000 万元，目前已发展成为中国领先的城市智能 2 关于收购广海立信股权并增资的可行性研究报告 化整体解决方案提供商。公司是中国创业板第一批上市的 28 家公司之一， 股票代码300020。 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企 业、浙江省百强高新技术企业、福布斯（Forbes）2010 年中国最具潜力中小 企业100 强、改革开放30 年中国信息化建设杰出贡献单位。 公司主营业务为向交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化系统集成及 专业服务，所处行业为信息技术应用（IT 应用）服务业，属于国家大力扶持 和发展的产业。从公司建立至今，遵循“打造智慧城市、共享完美科技”的 行业服务理念，以“引领智能技术未来”为企业使命，通过公司自主研发的 “移动计算、智能识别、数据融合”等核心技术，提供城市交通智能化、医 疗信息化、建筑智能化领域和电力信息化领域的行业解决方案。 公司目前开展的业务主要集中在城市交通智能化、医疗信息化、建筑智 能化和电力信息化领域。其中，在城市交通智能化领域，公司主要为客户提 供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统、快速公交 信号优先控制系统等各类城市交通管理应用系统。 公司是国内领先的行业智能化解