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中利科技集团股份有限公司 非公开发行股票预案 股票代码：002309 股票简称：中利科技 中利科技集团股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二零一二年十一月 1-3-1 中利科技集团股份有限公司 非公开发行股票预案 声 明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-2 中利科技集团股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会2012年第七次临时会 议以及2012年第五次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会2012年第八次临 时会议审议通过了本次非公开发行方案调整的相关事项。 2、为保障公司全体股东权益，公司董事会综合考虑当前A股资本市场情况以 及公司融资渠道拓宽后的资金使用情况，拟对审议通过的原非公开发行股票方案 作出调整： （1）发行股数由“不超过17,000万股（含17,000万股）”调整为“不超过 11,000万股（含11,000万股）”； （ 2）发行募集资金总额由“不超过164,141万元 （含164,141万元）”调整 为“不超过105,861万元（含105,861万元）”； （3）募集资金投向由“140兆瓦光伏电站项目建设（甘肃100兆瓦并网光伏 发电项目、波多黎各40兆瓦地面光伏电站项目）”调整为“甘肃100兆瓦光伏电 站项目建设”。 海外项目（波多黎各40兆瓦地面光伏电站项目）资金需求将由公司自筹资金 解决。 3、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东王柏兴先生在内的符合 中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十 名特定对象。 王柏兴先生系本公司控股股东。王柏兴先生承诺认购本次发行股票，认购数 量不低于最终确定发行数量的5%，且不参与本次发行的询价，其认购价格与其他 发行对象相同。王柏兴先生认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十 六个月内不得转让。 4、本次非公开发行股票数量不超过11,000万股 （含11,000万股），募集资 金总额不超过105,861万元 （含105,861万元），董事会将根据实际情况与保荐机 构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发 行日期间发生除权、除息的，本次发行股票数量将作相应调整。 1-3-3 中利科技集团股份有限公司 非公开发行股票预案 5、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会2012年第八次临时会 议公告日，即2012年11月17日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20