2012中国银行业十大趋势和展望.docx

[转载]报告：2012年中国银行业十大趋势与展望原文地址：报告/s/blog_6955573201014a84.html：2012年中国银行业十大趋势与展望作者：/u/1767200562圆石金融研究院作者：德勤Deloitte中国金融服务业卓越中心提升资本管理、迎接新的挑战序言一、地方政府融资平台风险可控，但银行的不良贷款率将温和上升二、银行应把握房地产市场走势，积极应对潜在信贷风险三、商业银行积极参与破解中小企业融资困局四、推进涉农金融服务，农村金融体制改革的步伐日趋加快五、中资银行国际化版图正加速挺进六、手机银行将逐步迈入移动金融服务时代七、私人银行业务是各商业银行角逐的战略新兴市场八、外资银行将持续大力开发中国市场九、影子银行业务强力挑战行业规则和监管十、监管机构积极参与国际金融准则新一轮修订，强化银行业监管结束语?序言：? 中国银行业在 2011 年的利润是相当可观的。尽管中国的实体经济笼罩着增长下滑和硬着陆的风险，但银行业的业绩仍然保持着高速增长的势头。根据银监会 2012 年2月中旬的数据显示，2011 年末中国银行业金融机构总资产达到 113.28 万亿元，同比增长 18.9%。中国商业银行2011 年全年累计实现净利 10,412 亿元，比2010 年增加 2,775 亿元，同比增长 36.3%。商业银行 2011 年累计实现净利息收入 2.15 万亿元，同比增长29.3%。同时，我们还应注意到潜在的风险。中国商业银行虽然第一次拥有超过万亿的年利润，但是其在资本市场的表现不佳。银行利润虽高，但股价却长期低迷，估值长期处于低位。这主要是受到国际和国内不确定因素的影响，例如，欧洲债务危机的持续恶化，地方融资平台及房地产贷款给银行资产质量带来的压力等。? 展望 2012 年，国内外宏观经济金融环境仍然是复杂多变，充斥着潜在的不稳定因素和风险。首先是欧洲银行系统风险急速增高。欧洲银行面临存贷进一步萎缩的威胁。国际评级机构下调多家欧洲银行的评级，整个欧洲银行业呈现一片萧条。在美国，由于投资者对银行的信心降低，导致银行融资艰难。在这样的背景下，银行业能否经受住来自欧债危机的冲击？在 2012 年 1 月召开的银监会全国工作会议上，银监会提出 2012 年中国银行业改革发展“仍处于重要战略机遇期”。同时，经营环境将更加复杂，竞争将更加激烈。银行业需要防控重点风险，守住风险底线。高度重视潜在的信用风险和流动性风险。诸如，房地产调控政策在 2012 年将会继续，同时有近两万亿的地方债务到期，这对银行业金融机构意味着怎样的风险？另外，多方面因素将威胁到银行资产质量，如货币政策趋紧对企业流动性的影响，民间借贷与影子银行加大了对银行体系操作风险的担忧及地方政府融资平台贷款等。那么，金融体系整体风险是否可控？银行业能否继续保持盈利较快的增长？? 本研究报告选取了德勤中国金融服务行业及银行业专家所认为的在 2011 年中银行业界人士讨论最多的热点问题，同时也是在未来 2 至 3 年对中国银行业最具影响力的十大话题，即地方政府融资平台风险、房地产信贷风险、商业银行中小企业融资、农村金融体制改革、中资银行国际化、手机银行及移动金融服务、新兴私人银行业务、外资银行的竞合与共赢、影子银行业务及民间借贷、巴塞尔协议 III 及国际财务报告准则第 9 号—金融工具对银行业的影响来展开讨论。? 我们收集并整理了大量数据，并且参考相关专家的意见，对中国银行业在 2012 年所要面对的风险和挑战做出相应的分析。同时对中国银行业的发展趋势提出比较有前瞻性的展望。我们希望以此作为与银行业及各界人士近一步对话的出发点，在风云变幻的金融市场和经济大环境中共同应对挑战和风险。?一、地方政府融资平台风险可控，但银行的不良贷款率将温和上升? 地方政府通过平台等多种方式融资，在推动经济与社会发展特别是公共基础建设方面取得了积极成果。据测算，在我国地方政府投融资平台的负债中，80% 都是通过银行信贷获得资金。由于地方政府融资平台存在管理不规范不审慎、监督机制缺失等问题，也埋下了一些风险隐患。但整体来说，我国地方政府平台贷款风险基本可控；可是要真正化解地方政府性债务风险，还得深入推进国家和地方债务管理体制改革，进一步理顺各级政府间的财政分配关系，健全地方财税体系，并积极拓宽融资渠道。? 地方政府融资平台贷款规模巨大，2011至2013 年迎来到期高峰期。地方投融资平台可以通过发行企业债券、中期票据等方式，拓宽中央政府投资项目的配套资金融资渠道。中国人民银行在 2011 年 6 月 1 日发布的报告中对2008 年以来全国各地区政府融资平台贷款情况的专项调查显示，国有商业银行和政策性银行是贷款的供给主力。当前对地方政府融资平台发放的贷款以抵、质押方式为主，约五成以上地方政府融