建筑施工业研究咨询报告规范.doc

建筑施工业研究咨询报告 一、行业概述 2 1、行业定义 2 2、行业细分 3 3、行业基本特性 3 二、行业发展阶段分析 8 三、行业发展环境分析 10 1、建设法规体系框架已初步构建，有法可依的局面正在形成 10 2、市场进入和市场清出制度正在逐步完善 12 3、市场秩序进一步规范 13 4、市场运行规则和模式日益国际化 14 5、其他影响建筑业发展的环境因素分析 17 四、产业结构分析 19 1、产业结构现状 20 2、产业结构调整方向 23 3、产业结构调整主要措施 24 五、工程总承包现状及趋势分析 26 1、 工程总承包应用现状和问题 26 2、 未来建设市场推行工程总承包的必然性 27 3、 未来各类型项目工程总承包应用趋势预测 28 4、 施工企业打造工程总承包企业的途径 31 5、 施工企业开展总承包业务所需培育的核心能力 32 六、行业需求前景分析 35 七、行业盈利性分析 39 1、行业整体盈利性比较低 39 2、施工企业盈利低的原因分析 40 3、施工企业提高盈利能力的对策分析 42 八、近期热点区域市场分析 45 九、行业研究主要总结 48 一、行业概述 1、行业定义 在国民经济核算体系、《全部经济活动的国际标准产业分类》（ISIC, International Standard Industrial Classification of all Economic Activities）和《中心产品分类》（CPC, Central Product Classification）等体系和标准中，建筑业有“狭义建筑业”和“广义建筑业”两种不同的分类方法；按照传统的统计分类，建筑业主要包括建筑产品的生产（即施工）活动，因而是狭义的建筑业；广义的建筑业则涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有的服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装，建成环境的运营、维护及管理，以及相关的咨询和中介服务等等，这反映了建筑业真实的经济活动空间（Seaden and Manseau, 2001）。本文界定为建筑施工业。 2、行业细分 表1建筑业的产业细分 门类与大类 中类与小类 说明 土木工程建筑业 房屋建筑业；矿山建筑业；铁路、公路、隧道、桥梁建筑业；堤坝、电站、码头建筑业；其他土木工程建筑业 包括从事矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头、飞机场、运动场、房屋等建筑活动，也包括专门从事土木建筑物的修缮和爆破活动。 线路管道和设备安装业 线路、管道安装业；设备安装业 包括专门从事电力、通讯线路、石油、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备、装置的安装活动。 装修装饰业 公共建筑装饰装修业、家庭装饰装修业 包括从事对建筑物的内外装修和装饰的施工和安装活动。 按照我国国民经济行业标准分类，建筑业属于第二产业，主要由房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业等三方面构成，建筑业的三方面产业构成又可以进一步细分（如表1所示）。建筑产业中的建筑活动是由各个生产环节构成，其各个环节可以分为勘察、规划、设计、施工、安装、装饰装修、改造维修等过程，每个环节工作的集合形成行业，因此，建筑产业内部从行业划分上可以细分为勘察行业、设计行业、施工行业、装饰装修行业、安装行业、修缮行业。 3、行业基本特性 相关性 相关性是指宏观经济形势与建筑业发展具有高度的正相关性。每当国民经济整体形势趋好、发展加速时，建筑业就迎来产业经济快速发展的黄金时期，相反每当国民经济增长趋缓，投资降温时，建筑业就会随之萎缩。而在国民经济发展的三架马车固定资产、消费、出口中，尤以固定资产投资对建筑业影响最为直接和突出，可以说固定资产投资规模是建筑业发展的生命线。图1为1978-2002年间各类固定资产增长趋势与建筑业增长趋势对比，从中可以看出建筑业发展轨迹与固定资产投资发展轨迹的一致性和正相关性，与宏观经济一样具有明显的周期性：当一个国家经济繁荣增长快的时期，基础建设投资和住宅消费需求大，建筑业兴旺;反之，当一个国家经济萧条衰退的时期，基础建设投资和住宅消费需求萎缩，建筑业也明显地表现为陷入低谷。 关联性 关联性是指从建筑行业的物料消耗看，建筑行业与国民经济多个部门密切关联，具有高度的产业关联性。建筑产品的施工生产过程同时也是各类物资材料的消耗过程，物料消耗一般占到建筑产品成本的60％～70％，据统计，就房屋建筑工程而言，我国建筑业的主要材料消耗占国内总消耗的比例分别为:水泥70％，钢材２0％～30%，木材40％，玻璃70％，油漆涂料50％，塑料制品25％，运输8％。可见，建筑行业与建材、冶金、机械、化工、纺织、轻工、电子、交通、环卫、电力、供水等50多个工业部门密切相关。正是由于这种关联性，在我国工业化加速发展的时期