助理理财师复习要点和难点(11上).pdfVIP

助理理财师复习要点和难点 王学武 金融学教授 经济学博士 国家理财规划师 wxuewu@163.com 一、考试时注意要点 1 平时第1 遍看书要细，边看边用笔划重点 （知识点）。 2 各部分难点应该优先搞懂教师的课堂讲义和典型例题。 3 临考前教师的复习课件应该涵盖重难点，复习时应该重点掌握。 4 学而时习之，较快地多看几遍，可以巩固，避免遗忘，别想一遍就记牢。 5 再重要的内容，如果自己熟悉了，不要再在上面浪费时间，把陌生的考试 要考 的内容当成自己的重点，花功夫学懂牢记。 6 进考场前，记忆本场考试中涉及的公式 比率和表格，进场后先写在草稿纸上备 用。临时要抱佛脚！：） 7 考试做不出来的题，在题号前做上标记 （划勾或圈），回头有时间再做 （没时间 一定安排点时间最后碰运气-用排除法选择，不倒扣，别空着），抓紧时间做容易做 的题（留心每次考试的内容安排有顺序，前面是什么后面是什么，把自己最熟悉内容的 题先做了），千万别有攻关精神，因为这样可能会耽误时间，成功与否都可能变成 “烈 士”！ 8 职业道德前16 分基本上是有标准答案的，快点做！后面个人表现的9 道题，很 难说哪是标 答案，别花多时间!这个部分分数占比率太低 （2.5 题才1 分），你甚至可 以先放下这部分，从第26 题开始做 （毕竟它们每道题0.9 分，价值高），最后再来做 职业道德部分！ 9 案例题先看问题，再看题目资料，要把题看清楚：注意题目是问下面选项中正确 的还是错误的，别弄反了。贷款方式是等额本金还是等额本息 （或说等额），房价 首 付和房贷额要分清楚。学费 退休生活费看清楚是否已经给出届时的金额。 二、理财规划师考试时间 等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式 理论知识（共 职业道德 理 单选、多选 08:30-10:00 助理理财规 125 题） 论基础知识 判断 上机考试 划师（三级） 实操知识（共 单选 案例选 10:30-12:30 专业能力 100 题） 择100题 三、考试题型情况 1 职业道德与理论基础试卷 （满分100 分） ①职业道德部分（占10%分数） 共25 题：其中单选8 题，多选8 题，个人表现单选9 题 ②基础知识部分（占90%分数） 共100题：其中单选60 题、多选30 题 判断题10题 1 2 专业能力试卷 （满分100 分） 共100题：其中单选70 题，案例选择30 题 四、基础知识考点分布 项目 比重（%） 职业道德 5 基础知识 60 风险管理和保险规划 8 投资规划 8 税收筹划 4 退休养老规划 5 财产分配与传承规划 5 综合理财规划 5