ERP项目TB-SD 100.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 客户退货处理 流程编号:TB-SD-100 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范客户退货流程，减少不必要的工作环节，提高退货作业的效率，同时保证退货批号的准确性。 子流程综述 本流程描述了退货申请、审批、接收及会计处理等情况，详细说明了退货从办事处或客户直接退回两种情况的处理，以及退货流动卡的流向。 流程改进 加强客服部在售后跟踪与质量监控中的管理协调作用； 每份退货单必须根据原销售订单参照建立，有助于进行退货质量与原因分析，实现批号的全程跟踪，留下完整详细的应收记录； 重新设计“客户退货流动卡”，使其成为信息流的载体，贯彻整个流程，逐步建立在公司各部门共享的退货质量跟踪数据库，并对退货原因做出深入分析。 将来业务子流程示意图  业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-100-010 填写客户退货申请 办事处销售员/公司客服部人员 客户提出退货后 办事处/公司客服部 将客户退货的详细情况反馈给质量部 根据客户的退货要求，向质量部提出退货申请 SD-100-020 审核退货申请 公司质检部人员 办事处提出退货申请后 公司质检部 准确的审核退货申请 根据办事处的退货申请，进行审批，如果能通过，则进入030；如果不能，则将申请退回办事处 SD-100-030 通知客户退货 办事处销售员/公司客服部人员 批准退货申请后 办事处/公司客服部 及时通知客户退货 批准退货申请后，及时通知客户将货物退回 SD-100-040 接到退货领货单，通知运输部门 公司客服部人员 货物退回总部所在地后 公司客服部 接到退货领货单 客户退货后，接到退货领货单 SD-100-050 接收退货 公司仓库管理员 货物退回公司仓库后 公司仓库 接收退回货物入库 核对客户退回的货物与申请单及领货单上的货物数量、品种是否一致 SD-100-060 填写退货流动卡 公司客服部人员 公司仓库接收货物后 公司客服部 准确填写退货流动卡 根据实际收到的退货，准确及时的填写退货流动卡。 SD-100-070 查询退货对应的原销售订单与客户信息 公司客服部人员 退货流动卡产生后 公司客服部 准确、及时查询退货对应的原销售订单与客户信息 根据退货流动卡，在系统内查询此次退货对应的原销售订单与客户信息 SD-100-080 根据原销售订单建立退货单 公司客服部人员 查询退货对应信息后 公司客服部 建立退货单 根据原销售订单复制建立退货单 SD-100-090 生成红字发货单 公司仓库管理员 建立退货单后 公司财务部/销售部 生成红字发货单 根据建立的退货单生成红字发货单 SD-100-100 收货过帐 公司库存会计 生成红字发货单后 公司仓库 收货过帐 根据红字发货单进行收货过帐 SD-100-110 质检 公司质检部人员 收货过帐后 公司质检部 对退回货物进行质量检测 对退回的货物进行质量检测 SD-100-120 将退货转入质检 公司仓库管理员 在收到客户退回的原销售发票或确定对退货所做的帐务处理后 公司仓库 将退货转入质检状态，同时系统自动产生红字成本凭证 将退货转入质检状态，同时系统自动产生红字成本凭证 SD-100-130 开立系统发票（红票） 公司销售会计 在收到客户退回的原销售发票或确定对退货所做的帐务处理后 公司财务部/销售部 开立红字发票 根据退货单开立红字发票，系统自动产生红字凭证，减少应收，冲销收入 单证/报表需求 退货明细表 退货原因分析表 退货未处理清单 权限管理需求 公司质检部人员：库存查询权限 公司仓库管理员：库存查询、发货过帐、将退货转入质检权限 公司客服部人员：查询相应的原销售订单与客户信息，建立退货单权限 公司库存会计：生成红字发货单、库存查询权限 医贸销售会计：开立红字发票权限 办事处销售人员：查询退货订单权限 配套管理