江西石油ERP项目组CRP会议纪要.docVIP

销售ERP集中设计项目周例会 会议纪要 销售ERP项目组 2006年7月19日 2006年7月10日，销售ERP集中设计项目召开了关键业务流程演示暨第四次周例会，销售事业部刘祖荣总会计师、销售ERP工作小组人员、江西和安徽领导和关键用户代表及石化盈科实施顾问等人员参加了会议。会议由销售ERP项目经理王靓副处长主持。会议就两个月来集中设计项目的工作进展情况进行了汇报，重点进行了关键业务流程的演示。 现就会议内容纪要如下： 一、项目进展情况 1、4月16日开始安徽/江西的现状调研，4月30日完成调研，5月19日企业确认签字。 2、5月15日—7月15日，安徽/江西关键用户开始在管理干部学院进行集中设计工作。到目前为止，已完成未来业务流程设计、系统的单元测试和集成测试、数据收集模板和转换模板、通用角色的设计和实现、本地角色的设计和测试、部分表单和报表的功能设计和开发等工作。 3、7月10日，由安徽和江西的关键用户分三条线进行了关键业务流程演示，包括采购—应付—销售—应收流程演示，投资管理—项目结算—设备资产管理流程演示和基金管理流程演示。 二、下阶段工作安排 1、主数据的收集和整理。 2、讲师、最终用户及企业管理层的培训。 3、客户化报表的开发。 4、用户权限和本地角色的测试。 5、WEB系统的建设及三大系统的集成。 6、IC提油卡的实施。 7、各营业网点和油库的网络改造和硬件设施的到位。 8、系统的模拟上线。 三、存在问题及建议 1、针对采购流程中的不同采购金额大小，要具有不同权限的审批流程。 2、预算的提报和审批应该具有时限性 3、对于投资预算的审批和追加，和对投资项目进行调整和目前的做法不一致 4、ERP目前的成本的评估级别设置在工厂级影响到不同油库的成本不一致，存在着成本差异，不利于考核 5、江西和安徽都存在小额配送有事先未知客户的业务，事业部意见建议取消此类业务。 四、相关要求 1、企业领导要进一步提高对ERP系统的认识，带头转变观念，加强领导的应用；同时，所有业务部门要全程参与，参与流程差异、关键问题的讨论和研究。 2、要加强不同层次用户ERP的培训，特别是最终用户及领导层面的培训。 3、ERP的设计流程和内控制度要相结合，使ERP成为保证内控更好执行的有力支撑。 4、要求各企业要重视数据的收集和整理工作，提前做好数据的盘点工作。 上报：销售事业部领导 抄送：业务一处、业务二处、运行处、零管处、财务处、发展规划处、市场信息处、安全数质量处、审计处、成品油管道处 下发：天津、江苏、湖南、海南、华北、华东、北京、上海、云南、浙江、中南、山东、广西、福建、西南、安徽、江西、广东石油分公司 2