中国南车股份有限公司年度报告.PDFVIP

中国南车股份有限公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 中国南车股份有限公司 注册金额： 40 亿元 本期发行金额： 20 亿元 本期发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 发行人主体长期信用等级： AAA 本期中期票据信用等级： AAA 联席主承销商： 中国国际金融有限公司 联席主承销商： 交通银行股份有限公司 2010 年 1 月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 目 录 第一章 风险提示及说明 6 一、中期票据的投资风险6 二、发行人相关的风险6 第二章 发行条款 12 一、本期中期票据的发行条款12 二、认购与托管13 三、发行安排14 第三章 募集资金用途 15 一、募集资金用途15 二、发行人承诺18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人概况19 二、发行人股权关系情况20 三、发行人治理情况29 四、发行人董事、监事及高级管理人员的情况36 五、发行人主要经营业务 43 六、发行人发展战略及规划55 七、发行人所在行业的现状和发展前景58 八、发行人在行业中的地位和竞争优势 66 九、发行人主要项目投资情况及未来投资计划69 第五章 发行人主要财务状况 72 一、发行人财务报告及审计意见72 二、发行人财务会计信息72 三、发行人主要财务指标87 四、发行人财务状况分析88 五、发行人有息债务情况107 六、发行人关联交易情况109 七、发行人或有事项114 八、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况117 九、发行人持有衍生品、理财产品和期货投资的情况118 十、发行人的海外投资情况119 十一、 发行人所属行业发展情况及对发行人生产经营的影响120 第六章 发行人资信状况 122 一、信用评级情况122 二、发行人及子公司资信情况123 第七章 债务融资工具担保 125 I 第八章 投资者保护机制 126 一、违约事件126 二、违约责任126 三、