上市公司持续融资方案.pptVIP

* 6.2 公司概况 中信证券 中信证券股份有限公司前身中信证券有限责任公司成立于1995年10月25日，1999年10月27日经中国证监会批准，由中国国际信托投资公司、雅戈尔集团股份有限公司、中信国安总公司、扬子石化炼化有限责任公司、中国粮油食品进出口（集团）公司等48家股东发起，增资改制为中信证券股份有限公司，注册资本20.815亿元。 中信证券是国内首批综合类证券公司之一，截止2001年底，公司在北京、上海、深圳等43家营业部，员工1300人。2001年公司总资产逾185亿元，净资产近40亿元，净资本33.8亿元，实现利润总额8.24亿元。 亿元 亿元 资料来源：中信证券2001年度报告 资料来源：中信证券2001年度报告 图20 中信证券利润总额（1995－2001） 图19 中信证券资产总量（1995－2001） * 6.2 公司概况 中信证券企业融资委员会 中信证券积极探索市场化条件下投资银行业务的发展方向，在根据欧美等国外先进同行的操作经验基础上，结合公司本身的竞争优势，本着为客户创造更大价值的服务理念，设立由公司副总裁直接领导的企业融资委员会，下设北京投资银行部、上海投资银行部、深圳投资银行部、固定收益部、企业并购部、销售部和客户服务部。 企业融资委员会通过共享的信息平台和便捷的沟通渠道，为客户提供从直接融资、间接融资、收购与兼并、财务顾问等全方位的金融服务。 上海投资银行部 销售部 客户服务部 深圳投资银行部 固定收益部 企业融资委员会 北京投资银行部 企业并购部 * 6.3 中信证券股票承销业绩 募集资金总量 截止2002年4月30日 募集资金量（亿元） 21.16 发行家数 4 按筹资量排名 4 按家数排名 1 IPO 截止2002年4月30日 募集资金量（亿元） 17.29 发行家数 3 按筹资量排名 3 按家数排名 1 增发 截止2002年4月30日 募集资金量（亿元） － 发行家数 － 按筹资量排名 － 按家数排名 － 配股 截止2002年4月30日 募集资金量（亿元） 3.87 发行家数 1 按筹资量排名 1 按家数排名 2 中信证券2002年1－4月股票承销业绩 * 6.3 中信证券股票承销业绩 募集资金总量 2001年 募集资金量（亿元） 66.37 市场份额 6.34％ 按筹资量排名 5 按家数排名 2 IPO 2001年 承销股数（万股） 57700 市场份额 452% 按筹资量排名 9 按家数排名 2 增发 2001年 承销股数（万股） 5000 市场份额 4.45％ 承销家数 1 按家数排名 9 配股 2001年 承销股数（万股） 2163万股 发行家数 1.70% 承销家数 8 按家数排名 2 中信证券2001年股票承销业绩 * 上市公司推荐 2001年 担任上市推荐人 23 市场份额 7.93％ 市场排名 2 IPO 2001年 承销股数（万股） 93300 发行家数 15 按家数排名 3 募集资金总量 2001年 募集资金量（亿元） 151.27 市场份额 9.84％ 按家数排名 3 配股 2001年 承销股数（万股） 2163万股 发行家数 12 按家数排名 4 6.3 中信证券股票承销业绩 中信证券2000年股票承销业绩 * 中远航运 IPO 94000万元 主承销商 2002年4月 6.4 中信证券主承销代表性案例 海油工程 IPO 76800万元 主承销商 2002年1月 昌河股份 IPO 77600万元 主承销商 上市推荐人 2001年6月 航天晨光 IPO 40000万元 主承销商 上市推荐人 2001年5月 国电电力 配股 320000万元 主承销商 2000年11月 清华同方 增发 92000万元 主承销商 2000年12月 深万科 配股 62500万元 主承销商 1999年12月 鞍钢新轧 可转债 150000万元 主承销商 2000年3月 外运发展 IPO 97600万元 主承销商 上市推荐人 2000年12月 万杰实业 IPO 73100万元 主承销商 上市推荐人 2000年12月 齐鲁石化 IPO 175000万元 主承销商 上市推荐人 1998年3月 扬子石化 IPO 144000万元 主承销商 上市推荐人 1998年4月 邯郸钢铁 IPO 263000万元 主承销商 上市推荐人 1997年12月 中软股份 IPO 33000万元 主承销商 2002年4月 浦发银行 IPO 300000万元 上市推荐人 1999年12月 * 上市公司持续融资方案 * 一、