财务管理08级学生作品001海百联股份筹资之路与资本结构分析.ppt

证券代码： 600631 证券简称： 百联股份 公司名称： 上海百联集团股份有限公司 公司英文名称： SHANGHAI BAILIAN GROUP CO.,LTD 公司注册地址：上海浦东南路1111号1908室 公司国际互联网网址： 公司法定代表人：薛全荣 上海百联集团股份有限公司作为百联集团有限公司核心企业，由原上海市第一百货商店股份有限公司和上海华联商厦股份有限公司吸收合并组建而成，是以百货、购物中心为核心业态的大型综合性商业股份制上市公司。 　 百联股份IPO发行 。 股票发行 ???? ▲1.股票种类:公司发行股票的名称为“上海市第一百货商店股份有限公司股票”,为记名式普通股股票,以人民币计值。?? ?▲2.股票总额和发行方式:公司股票总金额12108.64万元,每股面值10元,计1210.864万股,其中原上海市第一百货商店以其全部资产的帐面价值折股680.864万股,向社会法人定向招募300万股,向社会个人公开发行230万股(包括公司内部职工优先认购的46万股)。?? ?▲3.股票面值:每股10元。股票票面金额为10元(含1股)和股票票面金额为1000元(含100股)两种。 ?▲4.发行价格:采用溢价发行的办法,每股发行份89元人民币。 ?▲5.股票收益分配:公司股票实行只计红利不计股息的收益分配方式,持股法人和个人以及国家持有的股份均按股份享有相同的红利,红利率由公司董事会根据国家有关规定和公司的经营状况决定,上不封顶,下不保底。? ? 增发股票的方案 一 2004年华联超市股份有限公司增发股票 发行数量：7000万量 发行用途：本次发行增加A股募集资金将用于在北京，天津等13个大中城市建设20家大型综合超市，总投资为63，179.4万元，公司出资部分全部来源于本次增发所募集资金，不足部分由公司自筹。 二，上海物资贸易股份有限公司 增发股票 发行情况： 1）百联油库项目 51,988 用于建设百联油库项目 2）百联汽车广场品牌4S 店 10,000 公司单向增资 用于新建4 个4S 店 3）补充流动资金 补充流动资金 6,012 发行原因： 为了进一步提升公司的核心竞争能力，积极应对宏观经济政策调整和市场环境的变化，实现可持续发展，公司积极筹备再融资事宜，初步制订了向不特定对象发行A 股，募集资金用于投资建设百联油库、投资建设百联汽车广场4S 店、补充公司流动资金的方案。  2007年4月 上海百联集团股份有限公司发行待偿还最高余额不超过10亿元人民币的短期融资券事项已获得中国人民银行有关通知文件备案许可。本次融资券发行最高余额为10亿元人民币，该限额有效期至2008年4月底。公司在限额内可分期发行，由招商银行主承销。上海百联集团股份有限公司本次有限售条件的流通股246510758股将于2007年4月18日起上市流通 。?? 短期融资债券的主要用途： 2006年的短期融资债券： 2007年的短期融资债券： 2008年的短期融资债券： 2009年的短期融资债券： 2010年的短期融资债券： ????上海百联集团股份有限公司于2006年6月21日与长发集团长江投资实业股份有限公司(下称：长江投资)、上海仪电科技有限公司(下称：仪电科技)三方在原来签订的《股权转让框架协议》的基础上正式签订了《宁波长发商厦有限责任公司(简称：长发商厦)股权转让协议》，受让长江投资、仪电科技共同投资设立，并合计持有的长发商厦100%股权中的90%股权。经双方协商一致，本次股权转让价格总价款为人民币117152958.14元。本次股权转让已经公司五届八次董事会审议通过。 ?公布2007年年报上 提出《购买沈阳新拓鹿城置业发展有限公司100%股权的议案》????公司将向自然人方德弟、缪存忠、章步滔购买其共同持有的沈阳新拓鹿城置业发展有限公司（以下简称沈阳鹿城）100%股权，收购价格按审计评估后净资产为基础确定为279,780,369?元。收购资金为公司自筹资金。 ?公布2009年半年报上 百联股份董事会同意公司向华镫商店管理有限公司购买其持有的上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司(注册资本为人民币13100万元，公司持股95.03%，下称：奥特莱斯)4.97%股权。以标的股权对应股东权益评估值7227.08万元为依据，交易双方商定收购价格为人民币6000万元。本次股权收购后，奥特莱斯将成为公司全资子公司。 公布2007年年报说明: 《关于为上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司提供贰亿元流动资金借款授信担保的议案》???? 公司下属控股子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司（以下简称奥特莱斯）因经营需要向上海银行虹口支行