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2013年无机氟化工行业分析报告 目 录 一、行业管理体制 4 1、《氟化盐发展策略》 4 2、《产业结构调整指导目录(2005 年本)》 5 3、《铝行业准入条件》 5 4、石化产业调整和振兴规划 5 5、有色金属产业调整和振兴规划 5 二、行业概况 6 1、无机氟化物基本情况 6 2、世界无机氟化工行业概况 8 3、国内无机氟化工行业概况 10 （1）国内无机氟化工行业发展基本情况 10 （2）市场状况 11 （3）技术水平 11 三、行业竞争情况 13 1、行业竞争格局和市场化程度 13 2、行业内主要企业及其产能、产量 13 （1）国外氟化盐主要生产企业及其产能、产量 13 （2）国内主要氟化盐生产企业及其产能、产量 14 3、进入本行业的主要障碍 15 （1）技术壁垒 15 （2）专业人才壁垒 16 （3）装备水平壁垒 17 4、市场供求状况及变动原因 17 （1）市场供求状况 17 ①电解铝行业市场需求状况 18 ②非铝行业需求状况 20 （2）市场供求变动原因 21 ①电解铝行业对氟化盐的存量需求和增量需求是刚性的 21 ②电解铝行业以节能减排为主的技术进步将提高对高性能氟化盐的需求 22 ③金融危机将加速优胜劣汰，从而加快行业竞争格局的调整，加速氟化盐产品的更新换代 22 ④非铝行业的快速发展也为氟化盐行业扩大了市场空间 23 5、行业利润水平的变动趋势 23 四、行业发展的有利和不利因素 24 1、有利因素 24 （1）产业政策扶持 24 （2）产品不可替代 24 （3）资源优势明显 25 （4）市场空间广阔 25 2、不利因素 25 （1）资源利用不合理 25 （2）部分工艺技术及装备水平落后 26 五、行业特征 26 1、行业技术水平及技术特点 26 2、行业经营模式 27 3、行业的周期性、区域性和季节性 27 六、行业与上、下游行业之间的关系 27 1、上游行业发展状况对本行业的影响 27 2、下游行业发展状况对本行业的影响 28 七、主要产品进口国情况 29 1、主要产品进口国的有关政策及摩擦对产品出口影响 29 2、进口国同类产品的竞争格局 29 一、行业管理体制 我国无机氟化工行业实行行业自律管理，由中国无机盐工业协会承担相应的管理职能。中国无机盐工业协会是全国性社团组织，是以无机盐产品生产企业为主体，有关设备、仪表生产企业、有关科研、设计、贸易、大专院校等单位本着平等互利的原则，自愿联合组成的跨地区、跨部门、跨所有制的全国性非营利性社会团体法人和自律性行业管理组织。该协会成立于2002 年9 月，现有会员单位350 余家。 中国无机盐工业协会的主要工作是受有关部门委托，进行行业管理，制订行业产业政策、中长期发展规划、技术经济法规及产品质量标准等。 无机氟化工行业的主要法律法规及政策包括： 1、《氟化盐发展策略》 1992 年12 月1 日，原国家计划委员会发布的《氟化盐发展策略》中强调：炼铝工业多利用磷肥副产氟硅酸加工的氟化盐，将有利于磷肥副产氟的利用，有利于环境保护、有利于资源的综合利用；加强磷肥副产品的开发和研究，开拓磷肥副产品的领域；磷肥副产回收法制取氟化盐是对废料的综合利用；用磷肥副产氟生产氟化盐，资源使用合理，社会效益好，是氟化盐工业发展的方向；完善操作工艺和装备技术，实现合同中的质量保证值和消耗水平，从产品质量、数量和价格上满足炼铝工业的需要，进而逐步取代部分湿法氟化盐产品。 2、《产业结构调整指导目录(2005 年本)》 本公司所属行业属于“第一类 鼓励类”之“九、化工”中“9、有机硅、有机氟及高性能无机氟化工产品生产”。 3、《铝行业准入条件》 2007 年10 月29 日，国家发展和改革委员会为加快铝工业结构调整，规范投资行为，促进行业持续协调健康发展和节能减排目标的实现，根据国家有关法律法规和产业政策，制定了《铝行业准入条件》（国家发展和改革委员会公告2007 年第64 号），其中明确规定：禁止湿法工艺生产铝用氟化盐；发展循环经济，提高铝再生回收企业的技术和环保水平，按照规模化、环保型的发展模式回收利用再生资源。严禁将电解铝厂的含氟电解渣添加在煤中燃烧。 4、石化产业调整和振兴规划 2009 年2 月国务院常务会议通过石化行业的振兴规划，主要侧重于加快结构调整，优化产业布局，加速行业内落后产能的淘汰和发展循环经济，技术先进、产品附加值高的企业是化工行业振兴规划支持的重点。 5、有色金属产业调整和振兴规划 同属十大首要振兴行业之一的有色金属行业的振兴规划提出：调整产品结构，支持技术含量和附加值高的深加工产品出口；严格控制总量，加快淘汰落后产能；加大技术改造和研发力度，推动技术进步；促进企业重组，优化产业布局，加强企业管理和安全监管，提高产业竞争力。下游行业电解铝行业是此