钢铁行业分析精品报告2014.docVIP

2014年钢铁行业分析报告 目 录 一、行业管理体制 3 二、行业市场情况 4 1、行业国内外市场竞争状况 4 （1）国际钢铁行业竞争格局及趋势 4 （2）国内钢铁行业竞争状况 5 2、行业内的主要企业和主要企业的市场份额 6 3、进入钢铁行业的主要障碍 8 4、行业市场供求状况 8 （1）在市场需求旺盛拉动下，钢铁生产维持高水平运行态势 9 （2）行业需求呈现稳定态势，出口拉动需求成为行业新特点 9 5、行业利润水平变动趋势及变动原因 10 三、行业技术水平及周期性特征 11 1、行业技术水平 11 2、行业周期性特征 11 四、影响行业发展的有利和不利因素 12 1、影响行业发展的有利因素 12 （1）经济周期 12 （2）国家产业政策 12 （3）消费趋向 14 2、影响行业发展的不利因素 14 （1）国际钢铁市场的影响 14 （2）技术替代 14 （3）环保限制 15 （4）铁矿石和水资源的限制 15 五、行业与上、下游行业之间的关系 15 一、行业管理体制 我国钢铁行业的产业主管部门随着国家机构调整，已发生了相应的变化，从过去的冶金工业部到国家冶金工业局，然后由国家冶金工业局到国家经济贸易委员会到现在的国家发展改革委员会。与此同时，组建了中国钢铁工业协会，主要负责制定行业的行规行约，建立行业自律机制；依法开展钢铁行业统计、调查、分析和上报等项工作；参与拟定行业发展规划、产业政策法规；组织加工出口专用钢材监管工作，代表或协调企业反倾销、反补贴；代表我国钢铁行业参加国际同业组织的有关活动。随着经济体制改革的不断深化，钢铁行业管理逐步市场化。 行业所适用的法律法规政策主要包括： 1、国务院办公厅2004 年1 月国办发【2003】103 号文《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁、电解铝、水泥行业盲目投资若干意见的通知》。通知要求提高新建钢铁企业的准入标准，调整钢铁产业布局，对不符合用地、环保、技术、规模要求的钢铁企业进行清理，从行政法规的角度对钢铁产业升级、结构调整和可持续发展提出了要求。 2、国家发改委2005 年7 月20 日发布的《钢铁产业发展政策》。该政策从行业发展目标、产业发展规划、产业布局、产业技术政策、企业组织结构调整、投资管理、原材料政策、钢材节约使用等方面对我国钢铁工业的发展做了详细规定。提出发展钢铁工业应重在质量，不追求数量扩张，加大产品结构调整；加强现有企业重组，重在体现规模效应，市场准入难度加大；节约资源，提示国际竞争力；防止低水平重复建设，淘汰落后产能。 3、2006 年3 月12 日，国务院下发的《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》，要求进一步加快产能过剩行业的淘汰、兼并、重组、创新等工作，加强结构调整。其中钢铁行业是重点落实对象。指出在“十一五”期间，淘汰约1 亿吨落后炼铁生产能力，2014 年前淘汰5500 万吨落后炼钢能力的目标。 4、2006 年6 月14 日，国家发改委、商务部、国土资源部、国家环保总局、海关总署、国家质检总局、中国银监会、中国证监会联合发布了《关于控制钢铁工业总量淘汰落后加快结构调整的通知》。根据国务院《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》的精神，坚持以市场机制为主，政策引导为辅；区别对待，分类指导；注重平稳发展，防止大起大落；注重标本兼治，建立长效机制的原则，积极稳妥推进控制钢铁工业总量、淘汰落后、加快结构调整的各项工作。 二、行业市场情况 1、行业国内外市场竞争状况 （1）国际钢铁行业竞争格局及趋势 钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国民经济发展水平和国家综合实力的重要标志。目前，全球钢铁工业的大部分产能主要集中在中国、日本、美国、俄罗斯、韩国以及欧盟。2005 年粗钢产量最大的国家是中国，为34,936 万吨，其次分别为：日本11,247.7 万吨、美国9,389.9 万吨、俄罗斯6,614.6 万吨、韩国4,764 万吨。随着世界范围钢铁的需求增长和产能竞争，导致世界钢铁产业的竞争格局日益加剧，并由此出现了世界钢材市场一体化进程加快、全球钢铁工业兴起新一轮购并联合重组浪潮、高附加值产品所占比例日益提高等竞争趋势。 （2）国内钢铁行业竞争状况 目前，我国钢铁行业结构不够合理、集约化程度低。2005 年，我国前10 大钢铁生产企业的钢产量为12,351.23 万吨，占国内同年钢产量的35.34%，集中度不高。而目前欧盟15 国6 家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74%以上，韩国浦项制铁1 家企业的钢产量占全国钢产量60% 以上（ 数据来源：）。产业集中度低使得有限的资源不能得到有效整合和利用，严重制约了我国钢铁工业的整体发展。 钢材结构性供应失衡问题严重。国内普通档次钢材（主要是建筑钢材、长材）产量饱和，竞争激烈，利润增长空间相对较小