燃料乙醇行业分析精品报告201407.docVIP

2014年燃料乙醇行业分析报告 /clcz2012 2014年7月 目 录 1、行业监管体制和行业政策 4 2、行业主要法律法规和政策 4 3、燃料乙醇行业的发展情况 4 （1）乙醇及燃料乙醇的产品情况 4 （2）燃料乙醇国外发展概况 6 （3）我国燃料乙醇发展情况 8 （4）纤维素乙醇发展概况 10 5、行业内的主要企业和主要企业的市场份额 14 6、行业进入障碍 15 （1）技术壁垒 15 （2）成本壁垒 15 （3）市场准入壁垒 16 7、市场供求状况及变动原因 16 8、行业利润水平的变动趋势及变动原因 17 9、影响行业发展的主要因素 19 （1）有利因素 19 ①国家政策支持 19 ②石油资源的有限性与消耗速度加快 19 ③技术进步 19 （2）不利因素 20 ①生产成本的上升 20 ②原材料运输半径对单厂产能的限制 20 10、行业技术水平及技术特点 20 11、行业经营模式与盈利水平 21 12、行业的周期性、区域性或季节性特征 23 （1）周期性或季节性 23 （2）区域性 23 13、行业与上下游行业之间的关联性，上下游行业对本行业的影响 23 1、行业监管体制和行业政策 中华人民共和国国家能源委员会负责研究拟订国家能源发展战略，国家发改委能源局负责燃料乙醇的行业管理，国家发改委负责产品价格的宏观管理工作，财政部负责制定燃料乙醇的财政补贴办法。 2、行业主要法律法规和政策 3、燃料乙醇行业的发展情况 （1）乙醇及燃料乙醇的产品情况 乙醇俗称酒精，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，易溶于水。根据含水量的不同，分为无水乙醇（乙醇的体积含量为99.5%以上）和含水乙醇；按照用途的不同，可分为食用乙醇和工业乙醇。工业乙醇是指因含有对人体有毒的苯类和甲醇物质而不能直接食用的乙醇，一般情况下其乙醇的体积含量在95%左右。工业乙醇是一种很好的有机溶剂，是很多非食用化工业的基础原料。 燃料乙醇是指添加变性剂进行变性处理后，可以混入汽油用作车用点燃式内燃机燃料的无水乙醇，其乙醇体积含量为92.1%，同时，因其加入了金属腐蚀抑制剂，也只适合作为车用点燃式内燃机燃料。目前，我国销售的乙醇汽油，即为汽油与燃料乙醇按照90:10 的比例混合后的汽油。 在石油资源逐渐枯竭、油价居高不下、环境污染日益严重的背景下，各国政府不断推出各项政策，鼓励使用添加乙醇的汽油，以降低石油依存度，保护环境。 由于燃料乙醇无毒且可生物降解，作为汽油添加剂可作为增氧剂提高辛烷值，使燃烧更充分，在减少石油消耗量、降低石油依赖性的同时，降低燃烧中的一氧化碳等污染物的排放。同时，燃料乙醇作为新兴行业，可以带动农业、制造业等行业协同发展，带动经济增长，因而得到各国政府的大力支持，目前燃料乙醇行业发展迅速。 按照技术和工艺的发展进程，目前学术界将燃料乙醇分为三类：第1 代的粮食乙醇、第1.5 代的非粮乙醇、第2 代的纤维素乙醇。粮食乙醇（第1 代）指以玉米、小麦等粮食为原料，使用传统的发酵法制造的燃料乙醇，非粮乙醇（第1.5 代）指使用木薯、甘蔗、甜高粱秆、红薯等经济作物为原料，使用传统的发酵法制造的燃料乙醇。第1 代和第1.5 代燃料乙醇均属于淀粉基乙醇，即将原料中的可发酵糖直接发酵制取乙醇，因此技术上不存在根本差异。纤维素乙醇（第2 代）指使用玉米秸秆、玉米芯等纤维素物质为原料，经预处理后通过高转化率的纤维素酶，将原料中的纤维素转化为可发酵的糖类物质，然后经特殊的发酵法制造燃料乙醇，在技术上同粮食乙醇和非粮乙醇存在较大的差别，目前是国内外科研机构和企业的研发重点。 （2）燃料乙醇国外发展概况 各国大力发展燃料乙醇主要出于三个动因：一是政治动因，即保障国家能源安全，降低对石油进口的依赖程度；二是环保动因，即降低温室气体及其他有害气体的排放，遵守国际环保公约，保护环境；三是社会经济动因，即提高农民收入，通过燃料乙醇行业带动相关产业的增长。政府对燃料乙醇行业的大力扶持、因地制宜地选择廉价和丰富的原材料，以及技术的创新和进步等三个因素，是各国燃料乙醇行业健康、快速发展的保障。如因石油危机的爆发，巴西、美国率先于20 世纪70 年代中期开始大力推行发展燃料乙醇政策，后来欧洲部分国家亦开始进行燃料乙醇的研发和生产，目前均形成了规模化和商品化生产。目前，美国和巴西的燃料乙醇行业发展水平居世界前列，两国2009 年的燃料乙醇产量合计为5,001.93 万吨，占世界总产量的85.74%。 美国是世界第一大玉米生产国，2009 年玉米产量占世界总产量的41.82%12，玉米供应充足，且生产成本较低，是美国燃料乙醇的主要原料。但随着燃料乙醇产量增加，其玉米消耗量占美国国内玉米消耗量的比例已从2000 年的8.05%快速上升到2009 年的38.98%，美国民众对燃