华泰证券CRM培训(客户管理绩效考核)课件.pptVIP

Slide * 指标说明－流失客户指标 形成营业部值、客户经理值 月，月初至月末 统计OCRM中对流失客户的流失信息的人工录入情况 客户流失说明客户数 形成营业部值、客户经理值 月，月初至月末 统计OCRM中对流失客户的流失信息的人工录入情况 流失跟踪率 形成营业部值、客户经理值 月，月初至月末 统计将客户的流失标志由流失变为非流失的客户次数 已流失客户挽回数 形成营业部值、客户经理值 月，月初至月末 流失客户资料更新率 资料更新的流失客户数/总流失客户数 统计对进行了资料更新的流失客户数 流失客户资料更新率 形成营业部值、客户经理值 月，月初至月末 流失客户回访率 流失客户回访客户数/总流失客户数 流失客户回访率 形成营业部值、客户经理值 月，月初至月末 统计对流失客户进行回访的客户数，回访包括：活动类型为产品订购、客户挽留、常规沟通、生日祝贺、产品推荐、投资建议、佣金洽谈。 流失客户回访数 汇总层次 时间周期 指标计算公式 指标含义 指标名称 报表中的统计项 Slide * 指标说明－员工日常工作指标 形成华泰公司值、中心营业部值、营业部值、客户经理值 月，月初至月末 工作日志缺失率：当月创建的工作日志/工作日天数 针对员工自建自做的活动（活动的创建者和所有者是同一人）,一天最少存在一条，否则算缺失。按工作日计算。 工作日志缺失率 形成华泰公司