安徽古井集团有限责任公司2014年度第一期中期票据发行公告.docVIP

安徽古井集团有限责任公司 2014年度第一期中期票据 发行公告 重要提示 凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本公 司保证发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 二○一四年十月  第一部分 重要提示 一、本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 二、本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期 票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判 断。 1  第二部分 释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司 指安徽古井集团有限责任公司 本期中期票据 指发行额为肆亿元的安徽古井集团有限责任公司 2014年度第一期中期票据 中期票据 是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业） 在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一 定期限还本付息的债务融资工具。 募集说明书 发行公告 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《安徽古井集团有限责任公司2014年度 第一期中期票据募集说明书》 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《安徽古井集团有限责任公司2014年度 第一期中期票据发行公告》 协会 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指中国农业银行股份有限公司 指除主承销商外其他承销团机构 上海清算所 主承销商/簿记管理人 承销团其他成员 承销团 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承 销团其他成员组成的承销团 承销协议 指本公司与主承销商为本次发行签订的《安徽古井 集团有限责任公司 2012-2014年中期票据承销协 议》 承销团协议 余额包销 指承销团各方为本次发行签订的《非金融企业债务 融资工具承销团协议文本》 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承 销方式 簿记建档 簿记管理人 指簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据价 格水平的意愿的程序 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由主承销商中国农业银行 股份有限公司担任 2  实名记账式债券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账 方式登记和托管的债券 工作日 元 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 指人民币元（或相应的其他币种） 3  第三部分 发行基本情况 一、本期中期票据主要条款 中期票据名称：安徽古井集团有限责任公司 2014年度第一期中期票据 发行人：安徽古井集团有限责任公司 主承销商：中国农业银行股份有限公司 注册通知书文号：中市协注[2012]MTN337号 中期票据品种：3年期固定利率 注册金额：人民币壹拾贰亿元（RMB1,200,000,000元） 本期发行金额：人民币肆亿元（RMB400,000,000元） 中期票价期限：3 年期，自 2014 年【11】月【5】日起至 2017 年【11】月 【5】日止 计息方式：本期中期票据采用单利按年计息 中期票据形式：采用实名记账方式，在上海清算所进行登记托管 票面金额：人民币壹佰元（即 100元） 发行价格：按票面金额发行 发行利率：本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿 记建档、集中配售的结果确定。本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾 期不另计息。 发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的 方式在全国银行间债券市场公开发行 承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据 认购单位：本期中期票据认购人认购的中期票据面值金额应当是人民币 1,000万元的整数倍。 4  发行日：2014年【11】月【4】日（T日） 起息日：2014年【11】月【5】日（T+1日） 缴款日：2014年【11】月【5】日（T+1日） 债权登记日：2014年【11】月【5】日（T+1日） 交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即 2014年【11】月【6】日（T+2 日），即可在全国银行间债券市场流通转让 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑 付。 付息日：中期票据存续期内每年的【11】月【5】日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息） 兑付日：2017年【11】月【5】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第一个工作日） 兑付价格：按面值兑付。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计息。