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鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014年度第三期中期票据发行公告 发行人： 鞍山市城市建设投资发展有限公司 招商证券股份有限公司 主承销商及 簿记管理人： 联席主承销商： 浙商银行股份有限公司 注册金额： 发行金额： 发行期限： 担保情况： 评级机构： 信用评级： 20亿元人民币 20亿元人民币 7年 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：AA+ 本期中期票据信用等级：AA+ 2014年  一、重要提示 鞍山市城市建设投资发展有限公司承诺本发行公告不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整、及时 承担个别和连带法律责任。 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册并不代 表中国银行间市场交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 根据中国银行间市场交易商协会 2014年 10月 11日下发的《接 受注册通知书》（中市协注[2014]MTN380号），鞍山市城市建设投资 发展有限公司发行中期票据的注册额度为 20亿元。招商证券股份有 限公司担任主承销商和簿记管理人，浙商银行股份有限公司担任联席 主承销商。本期中期票据发行规模为 20亿元，期限为 7年。 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 本发行公告仅对发行鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014年 度第三期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期 中期票据发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商、联席主 承销商与承销商成员不承担兑付义务。投资者在决策前，请仔细阅读 刊登于上海清算所网站（）和中国货币网 1  ()上的《鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014年度第三期中期票据募集说明书》等信息披露文件。 二、释义 本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司 指鞍山市城市建设投资发展有限公司 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 注册总额度 指 待偿还余额为 20亿元人民币的中期票据 发行额度为人民币 20亿元、期限为 7年的鞍山市 指城市建设投资发展有限公司 2014年度第三期中 期票据 本期中期票据 本次发行 募集说明书 指本期中期票据的发行 公司为本次发行而制作的《鞍山市城市建设投资 指发展有限公司 2014年度第三期中期票据募集说明 书》 公司为本次发行而制作的《鞍山市城市建设投资 指发展有限公司 2014年度第三期中期票据发行公 告》 发行公告 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 簿记建档 簿记管理人 承销协议 指 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 指 本期中期票据发行期间由招商证券担任 发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债 指 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券 承销团协议 主承销商 指 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》 指 招商证券股份有限公司 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 承销商 指本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的多家或所有机构 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 承销团 余额包销 指 组成的承销团 指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 2  将未售出的中期票据全部自行购入 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 指 持有人会议 人民银行 交易商协会 银行间市场 上海清算所 指中国人民银行 指中国银行间市场交易商协会 指全国银行间债券市场 指银行间市场清算所股份有限公司 中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门 法定节假日或休息日 指 特别行政区和台湾省）的法定节假日或休息日 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 工作日 元 指 假日或休息日） 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 本发行公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有 差异，这些差异是由四舍五入造成的。 三、本期发行基本情况 本期中期票据名称： 鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014年度第 三期中期票据 发行人： 鞍山市城市建设投资发展有限公司 发行人待偿还债务融资工具及截至募集说明书签署日，本公司及下属子公司 其他债券余额： 待偿还债务融资工具及其他债券余额为 110亿 元 中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 （中市协注【2014】MTN380号） 接收注册通知书