新乡化纤股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书（摘要）-中国证券报.docVIP

　　本公司全体董事已对本新增股份变动报告及上市公告书（摘要）进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 　　重要声明 　　本非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《新乡化纤股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》全文及其他信息公告。该等公告书全文刊载于巨潮资讯网（）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（）的相关备查文件。 　　特别提示 　　本次非公开发行新增198,019,801股人民币普通股，将于2014年9月1日在深圳证券交易所上市。 　　本次发行共有7名发行对象，均以现金参与认购，其所持的股票限售期均为12个月，预计可上市流通时间为2015年9月1日，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与本公司无其他的关联关系。 　　根据深圳证券交易所交易规则规定，2014年9月1日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 　　本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 　　第一节 本次非公开发行概况 　　一、本次非公开发行履行的相关程序 　　 　　 　　时间 　　履行的相关程序 　　 　　 　　2013年12月27日 　　公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过本次非公开发行股票的相关议案。 　　 　　 　　2014年1月24日 　　公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。 　　 　　 　　2014年5月30日 　　中国证监会发行审核委员会无条件审核通过了本次非公开发行的申请。 　　 　　 　　2014年7月7日 　　公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】644号），核准公司非公开发行不超过2亿股新股。 　　 　　 　　2014年8月14日 　　最终发行对象将认购资金全额汇入长江保荐的专用账户。 　　 　　 　　2014年8月15日 　　长江保荐在扣除保荐及承销佣金等相关费用后向新乡化纤募集资金账户划转了认股款。 　　 　　 　　2014年8月19日 　　就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 　　 　　 　　 　　二、本次非公开发行股票的基本情况 　　 　　 　　证券类型： 　　非公开发行人民币普通股（A股）股票 　　 　　 　　上市地点： 　　深圳证券交易所 　　 　　 　　发行数量： 　　198,019,801股 　　 　　 　　证券面值： 　　1.00元/股 　　 　　 　　发行价格： 　　3.03元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即2.63元/股。根据询价对象申购报价的情况，在满足“发行对象不超过10个，发行数量不超过20,000万股（含20,000万股），募集资金总额不超过60,000万元”的条件下，遵照价格优先、数量优先及时间优先的原则，确定最后的发行价为3.03元/股，与发行底价的比率为115.21%，与本次非公开发行的发行申购日（即2014年8月11日）前20个交易日公司股票交易均价3.40元/股的比率为89.12%。 　　 　　 　　募集资金总额： 　　599,999,997.03元 　　 　　 　　发行费用（包括保荐承销费、律师费、审计师费用等）： 　　19,655,028.33元 　　 　　 　　募集资金净额： 　　580,344,968.70元 　　 　　 　　发行证券的限售期： 　　7位认购对象认购的股份自新增股份上市之日起锁定12个月 　　 　　 　　 　　三、发行对象情况 　　（一）发行对象名称、认购股数及限售期 　　根据《发行方案》以及《认购邀请书》确定的配售规则，公司和保荐机构（主承销商）最终确定了7名发行对象，各发行对象及其认购股份情况如下： 　　 　　 　　序号 　　发行对象 　　认购对象 　　认购股数（股） 　　限售期 　　 　　 　　1 　　民生加银基金管理有限公司 　　民生加银万思定增宝3号资产管理计划 　　32,970,297 　　12个月 　　 　　 　　2 　　南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 　　南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 　　20,528,052 　　 　　 　　3 　　国金证券股份有限公司 　　国金证券股份有限公司 　　19,801,980