关于移动互联网的一些思考2.docVIP

移动互联网行业发展可能的演绎过程 硬件（终端设备的迅速普及），并不一定是苹果产品的一家独大，行业横向整合以及语音识别输入设备的推进会加快这个进程的发展。 关于行业横向整合：当年的苹果也自己生产苹果机，自己完成了包括（设备，芯片以及系统）的一体化提供。但由于行业横向整合，由微软整合了电脑操作系统，IBM,康柏整合了电脑硬件系统，intel,AMD整合了芯片，因此致使电脑价格迅速下降，苹果失去市场份额逐渐衰退。 目前，我们又仿佛看到了历史的重现，现在的苹果产品如iphone4也是由苹果提供了所有的东西（如手机系统，硬件等）因此成本较高。可以预见的未来其他互联网手机是可能会由：android提供操作系统（在上次的第二段视频中我们可以看出android的操作系统速度更快，支持免费软件更多），由HTC等厂商提供硬件设备，由联发科等提供芯片，按照这种行业横向整合能分别把各自领域的成本降下来，有可能致使一般的互联网手机价格降到两千元左右，成本的下降必将导致互联网手机出货量的大增从而完成设备更新这一过程。 同时，在上次的视频中我们也看到了语言输入功能的强大，而这一输入方式必将进一步促进移动互联网终端手机购买量的增长。 因此，移动互联网终端（手机）将会爆发性增长，这也将带动一大批硬件生产厂商的销售。而由于产业转移，以及人才技术等原因，中国企业在生产硬件终端生产能力还是比较强的，而这一波互联网手机的普及化浪潮也必将带动一系列硬件厂商的出货量(如做触摸屏功能片的超声电子，莱宝高科，宸宏光电，做电子元器件的顺络电子，乃至做手机模具滑轨的长盈精密等) 互联网企业，特别是软件企业可能会复制微软90年代末期时的一家独大的局面，而这个一家独大的公司可能是谷歌。移动互联网市场价值比互联网价值更高，如果按照先硬件（终端）-后软件（互联网服务）的发展趋势，那么现在苹果股价已经冲高，谷歌股价应有所展现。 谷歌的扩张方式有些类似于九十年代的微软，当其他互联网公司做出一个产品还在发展期时，他就将其收购，或者是套取别人的商业模式自己做，未来谷歌可能会成为一个涵盖搜索，操作系统，邮箱，地图，社区等的一站式互联网服务提供商。只要你想上网完成的事情，就找谷歌一家就够了。同时这种基于已有服务的新服务推广速度又非常快，因此看好移动互联时代谷歌在其中的作用。 中国公司做硬件设备具有优势（包括人力成本，离市场更近等），但做软件无论上是技术人才还是研发条件都远远比不上美国。因此，在软件方面，中国公司只能做应用开发型的或者商业模式创新型公司(如腾讯，新浪，人人网，阿里巴巴等)对技术研发要求不高，主要是对客户服务，以及对客户资源掌控（百度有些例外）。 基于对商业模式的研究，我认为具有网络社区服务的公司将具有较高的客户粘稠度，因此看好如腾讯，人人，新浪微博等互联网公司在这过程中的发展，同时具有新模式的电子商务，如阿里巴巴，以及淘宝等由于本土用户数量巨大也将具有新的机会。 由于3g浪潮的爆发和互联网手机的普及，数据流量也将呈指数级增长，因此进行数据流量监测以及管理的公司也将在这一过程总有较好的表现。 由于移动互联网增加了人们与网络相连的时间，因此网络游戏公司在这一过程中也将有较好的表现。但对于用户喜爱偏好的把握以及商业模式的设定就显得更为重要。