氯碱行业加快结构调整建议.docVIP

氯碱行业化解产能过剩加快结构调整的对策建议 　　一、我国氯碱行业发展现状 　　我国是世界氯碱生产大国。氯碱行业在我国经济发展中具有举足轻重的地位。据有关部门测算，1万吨氯碱产品所带动的一次性经济产值在10亿元人民币以上。我国一直将主要氯碱产品产量及经济指标作为我国国民经济统计和考核的重要指标。 　　（一）我国氯碱行业供需状况 　　近年来，在经济增长及投资拉动效应的综合作用下，国内氯碱行业主要产品烧碱和聚氯乙烯产能快速增长，增幅明显超过下游行业需求增长，已呈现出供应过剩的局面。 表1：2000-2012年国内烧碱供需状况 　　 单位：万吨 　　数据来源：国家统计局、中国海关 　　截至2012年底，国内烧碱产能达到3736万吨/年，产量2699万吨，从2000-2012年，我国烧碱产能年均增长率达到13.7%，产量年均增长率约12.4%。2012年烧碱净出口超过200万吨，国内表观消费量达到2492.3万吨，表观消费量年均增速为11.9%。近年来，为了满足国民经济的快速发展，基础原材料行业的产能增长迅速，烧碱下游氧化铝行业扩张明显，对烧碱行业形成了较为明显的带动作用。传统用户造纸、印染行业的需求增长平稳。 表2：2000-2012年中国聚氯乙烯供需状况 　　 单位：万吨 　　数据来源：国家统计局、中国海关 　　截至2012年底，国内聚氯乙烯产能达到2341万吨/年，产量1318万吨，从2000-2012年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达到18.0%，产量年均增长率约15.3%。需求方面，2012年国内聚氯乙烯表观消费量达到1373.4万吨，年均增长率为11.2%。受房地产行业迅速发展及城镇基础设施建设等带动，聚氯乙烯硬制品是我国聚氯乙烯最主要的消费下游，其中型材及门窗制品所占消费比例最大，管材及管件位居其次。统计数据显示，2012年，应用于型材、门窗及管材管件的量占到国内聚氯乙烯下游总使用量的54.5%。 　　（二）我国氯碱行业产能分布状况 　　1．产业布局 图1：2012年国内氯碱装置产能分布图 　　国内氯碱装置产能主要集中在西北、华北地区，华东地区的烧碱装置能力所占比重也相对较大。西北五省区产能集中度相对较高，单个企业平均装置规模在30万吨左右。华北和华东地区是传统的氯碱生产地，该地区氯碱生产企业数量众多，单个企业规模相对较小。 　　东部省份氯碱工业有着悠久的发展历史，同时东南部沿海地区也是我国氯碱产品的主要消费市场，依托下游产业的需求支撑和相对便利的对外贸易条件，有利于产品的消化；西部地区氯碱产业发展迅速，在我国氯碱工业整体布局当中的重要地位日益突出，依托资源优势建设大型化、一体化配套项目已成为西部地区氯碱产业发展的重要特点；以山东和河南为代表的中部地区，则在烧碱下游氧化铝行业发展的带动下，烧碱装置能力增长较为明显。东、西和中部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带已逐渐形成。 　　2．产业集中度 表3：2012年国内氯碱行业集中度 　　 单位：万吨/年 　　数据来源：中国氯碱工业协会 　　2012年，全国烧碱生产企业共计185家，单个企业平均规模20.2万吨/年，聚氯乙烯企业94家，单个企业平均规模在24.9万吨/年的水平。随着近年大型项目的投建，规模在30万吨/年以上的氯碱企业数量正在逐渐增加。但与此同时，10-30万吨/年的企业仍是国内烧碱和聚氯乙烯生产企业的重要组成部分。此外，装置能力低于10万吨/年的企业仍不在少数。氯碱企业集中度相对较低的局面仍未得到根本性改观。 　　二、我国氯碱行业产能过剩状况分析 　　（一）国内氯碱行业产能过剩现状 　　开工率是企业对市场价格与供应量进行及时调控的重要杠杆，对市场供需变化较为敏感。2012年底，烧碱和聚氯乙烯的行业平均开工率为72.2%和56.3%。国际上一般衡量比较正常的市场竞争，产能利用率超过80%至85%比较合理。按照目前烧碱、聚氯乙烯的行业平均开工水平来看，国内氯碱行业已经出现产能过剩。 　　供给增长过快，供需矛盾突出。近年来，随着经济的快速发展和各地区项目投资拉动，新扩建烧碱和聚氯乙烯项目增长较快，产能增幅明显。而与此同时，下游行业的消费虽保持了较为稳定的增长势头，但增速明显滞后于产能的增长，供需矛盾突出造成的产能过剩有所加剧。特别是自2003年以后，国内烧碱、聚氯乙烯表观消费量的累计增量不足产能增长总量的一半。这反映出，国内烧碱和聚氯乙烯产能增长并不主要依靠下游行业的需求带动。 　　产能区域性过剩，地区分布不平衡。目前，中西部地区已成为烧碱和聚氯乙烯的主要供应区域，而氯碱产品的主要消费区域则多集中在东部和南部地区。中部地区基本可以实现烧碱、聚氯乙烯产品的当地消化，西部地区的产品供应能力则远高于东部地区存在的需求缺口。即使考虑到每年约200万吨的烧碱净出口规模，国内仍有