2009半导体照明应用产品报告及趋势分析.pdfVIP

GT00 2009年LED最新产品及技术发展趋势论坛 Foru一 2009半导体照明应用产品报告及趋势分析 国通科技资讯集团Miss．Lv 一、全球LED供应情况 全球半导体照明产业形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的产业分布与竞争格局，日本凭借其在高亮度 蓝光和白光LED领域的专利优势，大陆LED产业在整体上虽不具有日系厂商的技术领先优势和台湾厂商的规模优 势，但却具有本地服务优势。 全球半导体照明产业形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的产业分布与竞争格局，Cree、Lumileds日亚 占有率超过50％，其他公司从这5家公司获得授权从事LED制造，而这5家公司之间也通过交叉授权来进行技术合作 与共享，从而保持技术与应用的领先性。 日本凭借其在高亮度蓝光和白光LED领域的专利优势，在高亮度LED市场居于领导地位，LED全球占有率达 37％。其中，El亚化学凭借强大的技术能力，在蓝光、白光LED市场领先于其他厂商，全球市场占有率约18— 域，起步虽晚于日亚，但发展速度很快，目前总体规模仍落后于日亚。 台湾地区LED企业产能规模能快速扩张，占全球LED产能的40—45％，销售额占全球的32％，产品占据了大部 分的中低端市场。在LED夕b延和芯片制造领域，晶电、光磊、鼎元、璨阋和广镓等厂商规模居前，其中，晶电经 过系列并购之后，已成为台湾第一大外延片、芯片制造商，拥有MOCVD机台170台。在LED封装领域，亿光、佰 鸿、东贝、宏齐和凯鼎封装能力处于前列。其中，亿光是台湾第一家取得专利授权合法生产和封装LED产品的龙 头厂商，在产品布局和生产规模上处于领先地位。由于台湾NB代工量占全球的90％以上，大尺寸面板产能规模仅 次于韩国，因此台湾LED厂商在LEDNB和LEDTV市场可能是集中受益者。 国内LED产业已初步形成较为完整的产业链，但企业主要集中在下游应用领域，外延片和芯片生产力量较为 薄弱。根据中国光协光电器件分会统计，2008年全国从事LED产业的研究机构有100多个，从事外延、芯片研发和 海、南昌、深圳、石家庄和扬州等七个半导体照明产业基地。从销售规模分布上看，销售点额l亿元以上的企业 有30多家，销售额5000万元以上的企业有loo多家，销售额1000万元以上的企业有近千家。 国内企业在LED夕b延片、芯片的生产技术和规模上与国外大厂有一定差距。国内仅有深圳的联欣丰光电、晶 能光电等部分企业自主掌握蓝光发光技术。从事LED芯片生产的企业基本上采取从国外购买外延片的模式。而国 内外延片和芯片规模最大的三安光电年产外延片55万片，芯片16啦颗，占国内总产能的58％以上，拥有MOCVD机 台18台，但高亮度LED产能仍远低于日本和台湾同行。 比较而言，大陆LED产业在整体上虽不具有日系厂商的技术领先优势和台湾厂商的规模优势，但却具有本地 服务优势。国内庞大的应用需求，将给国内LED企业，尤其是中下游企业带来巨大的发展机会。中国大规模的基 建投资，包括机场建设与高速公路建设，以及上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等大型会展和赛事都将为户 内外显示屏、LED交通灯、信号灯、路灯等的应用提供坚实背景。(图l：全球LED产业区域划分布图) 中国LED照明行业在珠江三角洲、长江三角洲、东南沿海地区、北方地区的市场集中度较高(如图2)。中国 半导体照明产业已经初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、东南沿海地区、北方地区四大区域。而且每一区域都初步 tel：86—-755— P17 鼎 霉≤r i含—■， ■-h—一- 目1 i帆EDP4Et■”$目 口z一十ILePm■R^$4■十＆4Ht■ 形成了比较完整的产业链。南f各十地区产业基础、比较优势的{同，目前并Ⅸ域B经都从自E的角度提出了新的发 展半导体照明产业的构想。前目的就是形成自d的特色产业，在争取国内市场领导地位前提下．积授参与国际竞争。 蟒Ⅱ兰角洲地区 珠江=角洲半导体照明产业主要集中f广州(佛山)和探圳．玮江三角洲在谶领域最明显的竞争优势就足市 场优势。从现有产业基础来看．广