下发行公告(T-1) - 招商证券.docVIP

招商证券股份有限公司 首次公开发行A股网下发行公告 联席保荐人（主承销商）： 高盛高华证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 特别提示 1、招商证券股份有限公司首次公开发行A股是《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告[2009]13 号）实施后的新股发行，价格形成机制进一步市场化，发行人与联席保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。 2、招商证券股份有限公司首次公开发行A 股初步询价和网下发行均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）等相关规定。 3、发行人与联席保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2009年11月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《招商证券股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。 重要提示 1、股份有限公司（发行人或）首次公开发行358,546,141股人民币普通股（A股）（本次发行）的申请已获得中国证券监督管理委员会［200］号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（网下发行）与网上资金申购发行（“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行358,546,141股。网下发行71,709,141股，占本次发行数量的；其余部分向网上发行，。、本次发行的价格区间为人民币元/股－元/股（含上限和下限）。、并自行承担责任 7、本次网下发行申购时间为200（T-1日）及（T日）9:30至15:00。71,709,141股、参与网下的配售对象2009年11月10日（T日）15：00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16：00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“二、（三）申购款项的缴付”。 8、本公告仅适用于网下发行。有关网上发行的具体规定，敬请参见于200刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读200刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（）查询。释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人指 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上交所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 联席保荐人（主承销商） 指 本次发行 指本次招商证券股份有限公司首次公开发行不超过358,546,141股境内上市 询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（令第37号）中界定的询价对象的条件，且在中国证券业协会登记备案的机构 配售对象 有效报价 配售对象在初步询价时，申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分 有效申购 指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格在发行价格区间以内（含上、下限）、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等的申购 T日/网上日 指200，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期 合格境外机构投资者 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行规模和发行结构 本次发行358,546,141股。网下发行股份71,709,141股，占本次发行数量的；网下由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施网上发行通过上交所交易系统，以价格区间上限缴纳申购款。 （三）发行价格区间 此价格区间对应的市盈率区间为：倍（发行的总股数计算）47.18倍－56.26倍（发行后的总股数计算）。（四）发行价格本次网结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据网下情况，最终确定的本次发行价格将于200（T+2日）在《》《》中公布。 （）本次发行的重要日期交易日日期发行安排T-5日 11月3日（周二） 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 T-4日 11月4日（周三） 初步询价起